晚上，广一和下班回来的妈妈一起吃过晚饭之后，就拿出了课本开始复习功课。他坐在那，手托着腮，思绪不知飘到了哪里。妈妈一直在隔壁房间里熨着他收回来的衣服，广一犹豫着到底要不要把数学考试的试卷给妈妈看。河童老师的怀疑一直像一根鱼刺一样哽在心里……

只要一做到那个噩梦，我就会被吓醒。在那个噩梦里，总有一个睡魔怪大王从壁橱里溜出来，一把揪住我，塞进他那个黑咕隆咚的瓶子里。然后，十几个睡魔怪就会呼啦啦地扑上来！我该怎么办！

接下来钥匙奶奶就给广一讲了这样一个故事：有一个小国王的国王，因为弄丢了自己房间的钥匙很苦恼，这时候我当然就出场了。我给了他一把刚合适的钥匙，这其实没有多难。但是国王却还是心事重重，因为他需要一把专攻难解之谜的钥匙，因为邻国的国王给他出了三个很难的谜语，他毫无头绪……

广一正准备给钥匙奶奶沏茶，钥匙奶奶说她自己来，让广一去换湿衣服，收外边晾晒的衣服，说这样妈妈回来会高兴的。广一照着做了，钥匙奶奶开心地打开她的手提袋，准备给广一做牛肉饼吃。钥匙奶奶一边煎着肉饼，一边唱着奇怪的歌曲——谁怕大灰狼……

天空黑压压的，广一走在放学回家的路上心情也像这天气一样，觉得自己马上就要哭出来了。广一数学好不容易考了100分，老师却怀疑他的分数是和周围同学对答案得到的。广一对老师很失望，被老师这样说，他很伤心，甚至觉得学习都没意思了。

钥匙奶奶走后，广一在沙发上睡着了，睡得迷迷糊糊听到玄关钥匙开门的声音，她知道妈妈回来了。妈妈一回来就从包里拿出了各种各样的东西，有猪排，草莓，柠檬和蔬菜，神奇的是妈妈买的东西和钥匙奶奶带来的东西竟然一模一样……

钥匙奶奶问广一在妈妈回来之前干什么，广一说会看电视，晚上学习。于是钥匙奶奶从她的魔法手提袋里拿出了一套连环画，这场连环话剧的名字是《爱看电视的国王》。广一准备好了后，钥匙奶奶就开始讲了起来……

取暖的炉子烧得红彤彤的，广一看老奶奶没有要离去的意思，就摆出要拿电话的架势。老奶奶却烧水泡茶，准备和他一起喝茶聊天。并且给广一做了一顿丰盛的晚餐，广一开始想，也许钥匙奶奶不是坏人。

走出小不点家的楼房，整个小区都已经是白雪皑皑的一片了。广一垂头丧气的走在路上，周围没有一个人影。在小区花园里，突然出现了一个身着大衣，脚穿白色筒靴，撑着一把粉红色的伞的怪异老奶奶。老奶奶竟然猜到广一丢了钥匙，然后拿出了一大串钥匙，让他找出自家的钥匙……

广一数学只考了38分，他难过地回到家，雪上加霜的是发现钥匙丢了。他到处找钥匙，也没找到。更为糟糕的是，自己的小伙伴们也因为种种原因不能将他招待在自己家中。