Aladdin découvre que la lampe a été volée et que le sorcier a emporté le palais et la princesse dans un pays lointain. Déterminé à les retrouver, il traverse le désert, affronte de longues épreuves et finit par repérer son palais, posé au milieu d’un royaume inconnu. Il se prépare alors à agir, en secret.

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