Βασικοί ήρωες αυτού του μουσικού ταξιδιού μέσα στο χώρο και το χρόνο είναι δύο πρόσφυγες: Η Ευτυχία από το Μελί, μοδίστρα στο επάγγελμα και ο Αντρέας από το Καραμπουρνού, οργανοποιός πάππου προς πάππον. Η Ευτυχία και ο Αντρέας μένουν στα προσφυγικά της Κοκκινιάς και, συγκεκριμένα, στον συνοικισμό «Γερμανικά». Παντρεύτηκαν το 1946 και απέκτησαν τρία παιδιά: Την Κικίτσα, τον Πανάγο και τον Σταυρή. Το βράδυ της Ανάστασης του 1952 ο Αντρέας παίρνει την Ευτυχία και πάνε να διασκεδάσουν στην «Τριάνα του Χειλά».