Dit is een verhaal over een kinderloos echtpaar dat door magie een zoon, Peter, krijgt. Baba Jaga, een heks, probeert Peter te vangen door zijn moeders stem na te bootsen. Ze sluit hem op in een kooi om hem vet te mesten. Een trouw dienstmeisje gaat op zoek naar Peter en krijgt hulp van Baba Jaga's kat om Peter te bevrijden en de heks te slim af te zijn. Ze ontsnappen, en Peter wordt herenigd met zijn moeder, terwijl Baba Jaga achterblijft, blind door de teer.