北燕与南燕北燕主冯跋，汉人，原籍长乐信都(今河北冀州).他的祖父迁居上党(郡治长子，今山西长子西)。父安，在慕% 容永时仕西燕为将军。西燕灭亡后，冯跋东徒龙城，为后燕禁卫华将领。慕容熙荒淫无道，冯跋和高云等杀熙，推云为主，云以践为使持节都督中外诸军事、录尚书事、武邑公，掌握军政大权。高云被宠臣商班等所杀，跋自立为王，称燕天王，史称北燕。冯跋虽是汉人，还是继续推行慕容盛以来的胡汉分治政策，以其太子冯永领大单于。后燕慕容熙时期，“赋役繁苦，百姓困穷”。冯跋做了北燕天王之后，废除前朝苛政，务从简易，“励意农桑，勤心政事，乃下书省徭薄赋”。又下令:“桑柘之益，有生之本。此土少桑，人未见其利，可令百姓人殖桑一百根，柘二十根。”(《晋书·冯跋载记》) 北燕这样重视农桑，辽西地区的农业生产也就得到恢复和发展，
公元430年(宋文帝元嘉七年)，冯跋病死，跋弟冯弘杀跋诸子自立，称燕天王。冯跋、冯弘都曾派遣使者到江南，当时南朝称北燕为黄龙国。冯弘时，北魏开始进北燕，一次掠夺辽西民户三万余家，迁往幽州；一次掠夺男女六千口；龙城也屡次遭到魏军围攻。冯弘于公元436年放弃龙城，逃往高句丽，北燕亡。立国凡三十年(高云两年，冯氏二十八年)。
南燕主慕容德，是前燕主慕容�的幼子，后燕主慕容垂的幼
弟。后燕慕容宝时，北魏进兵中原，攻取河北郡县，慕容宝北奔龙城，魏军旋取中山，后燕被切断为两部分。慕容德时镇邺城，见魏军将乘胜来攻，人心浮动，乃率民户四万，车万七千乘，从邺城迁往黄河南岸的滑台，称燕王。到公元399年又以“青州沃野二千里，精兵十余万，左有负海之饶，右有山河之固”(《资治通鉴》晋安帝隆安三年)，故迁都广固(今山东青州西北八里)，改称燕皇帝，史称南燕。
慕容德“立冶于商山(今山东桓台西南)，置盐官于乌常泽(今山东寿光东北)"(《晋书·慕容德载记》)。南燕最兴盛的时候，有“步兵三十七万，车一万七千乘，铁骑五万三千”。其疆域“东至海，南滨泗上，西带巨野(今山东巨野北古巨野泽)，北薄于河”(《读史方舆纪要》)。
南燕在青、兖一带立国，这是封建经济比较发展的一个地区，封建的依附关系比较发展。所以南燕和后燕后期不一样，不能采用胡汉分治政策。正是由于胡汉不分治，很多汉族农民，成为鲜卑贵族和汉世家大族庄园里的部曲、佃客。南燕尚书韩淖上书慕容德，书中讲到:“百姓因秦、晋(指后秦和东晋)之弊，迭相荫冒，或百室合户，或千丁共籍......公避课役，擅为奸宄。.....今宜隐实黎萌(百姓)，正其编贯，庶......益军国兵资之用。”(《晋书·慕容德载记》)慕容德接受了韩淖的建议，以淖为行台尚书，令其“巡郡县隐实”。又派宗室慕容镇率骑兵三千，“缘边严防，备百姓逃窜”。这样雷厉风行地搜括户口，据说搜括出荫户五万八千户之多。仅仅十余万户编户的青州，荫户有五万八千，数目确实惊人。
公元405年，慕容德病死，无子，兄子超继位。超宠信幸臣公孙五楼，专事畋猎，不恤政事。公元410年，东晋大将刘裕北伐南燕，攻取广固，斩超及鲜卑王公以下三千人，南燕亡。南燕
二主，立国凡十三年。