Eski zamanlarda, çok yakın iki arkadaş olan bir prens ile derviş varmış. Bir gün sohbet ederlerken Derviş çantasından bir şey çıkarmış. Onu önce öpmüş, sonra ağlamaya başlamış. Prens, bu şeyin ne olduğunu sorduğunda Derviş önce göstermek istemese de sonradan ikna olmuş ve elindekini Prens'e göstermiş. Bu şey çok güzel bir kızın resmiymiş. Bu kız, konuşamaz ve yalnız konuşulanları işitebilirmiş. Prens kızın resmini görür görmez ona aşık olmuş. Aşkından yataklara düşmüş. Kral'ın da desteğiyle prens kızı bulmaya karar vermiş ve İzmir'e doğru yola çıkmış...