Der US-CPI für August lag bei 3,4% mit einer Kernrate von 2,4% und zementierte die Erwartung einer Fed-Zinserhöhung in der kommenden Woche. Die Aktien feierten trotzdem, weil Öl von fast 110 Dollar bei Brent zurückkam: Der Dow sprang 1% und beendete seine längste Verlustserie seit Ende April, auf Wochensicht blieben aber alle großen Indizes im Minus.

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Die größte Angriffswelle auf die Schifffahrt seit Kriegsbeginn trieb WTI um 6,7% auf 102 Dollar und Brent auf fast 108 Dollar, die höchsten Schlusskurse seit Mitte Mai, und bescherte den Aktien den vierten Verlusttag in Folge. Mit beschleunigtem PPI stiegen die Fed-Erhöhungswetten auf rund 70%, die EZB hob auf 2,5% an, und der CPI-Bericht am Freitag entscheidet nun alles.

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Brent durchbrach erstmals seit Juli die 100-Dollar-Marke, nachdem die USA fünf iranische Tanker zerstört hatten und sich die Kämpfe Richtung Rotes Meer ausweiteten; der DAX fiel um 1,7%, die US-Börsen verloren rund ein halbes Prozent. Das Finanzministerium konterte mit einem verdreifachten 6-Milliarden-Rückkauf, Meta sprang dank des neuen KI-Agenten Muse, bevor am Donnerstag EZB-Entscheid und US-Produzentenpreise anstehen.

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Huthi-Angriffe auf saudische Ölanlagen trieben Brent bis kurz vor die 100-Dollar-Marke und bescherten dem Dow zur Rückkehr aus dem Labor-Day-Wochenende ein Minus von 628 Punkten. Kanadas in Kraft getretene Vergeltungszölle erhöhten den Druck, während der DAX vor den US-Produzentenpreisen am Donnerstag und den wichtigen Verbraucherpreisen am Freitag bei 26.000 Punkten auf der Stelle trat.

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Während die US-Börsen wegen des Labor Day geschlossen blieben, trat Europa auf der Stelle: Der DAX hielt die 26.000er-Marke, Brent kletterte über 97 Dollar. Asiens Tech-Börsen setzten ihre Rallye angeführt von Südkorea fort, und nun dreht sich alles um die US-Inflationsdaten dieser Woche, die laut Experten zwischen Fed-Erhöhung und Pause entscheiden.

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Die US-Wirtschaft schuf im August 162.000 neue Stellen, rund dreimal so viele wie erwartet, was die Wahrscheinlichkeit einer September-Zinserhöhung zurück über 50% und die 2-jährige Rendite auf den höchsten Stand seit Januar 2025 trieb. Die Aktien gaben moderat nach, Lululemon brach nach gekappten Prognosen um rund 20% ein, während der DAX den Daten dank eines VW-Sprungs von 6,5% trotzte.

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Fed-Gouverneur Christopher Waller signalisierte, im September eine Zinspause zu unterstützen, worauf der Dow mit +1,2% seinen besten Tag seit einem Monat feierte und die Renditen von ihren Mehrjahreshochs zurückkamen. Der DAX eroberte die 26.000 Punkte zurück, und nun richten sich alle Augen auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, den letzten großen Datenpunkt vor der Fed-Entscheidung.

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Die US-Börsen beendeten am Mittwoch ihre dreitägige Verlustserie, weil die 10-jährige Rendite von 4,82%, dem höchsten Stand seit November 2023, zurückkam; Nvidia, Microsoft und Amazon führten die Erholung an. Schwache ADP-Jobdaten und ein vorsichtiger Fed-Konjunkturbericht bereiten die Bühne für den wichtigen Arbeitsmarktbericht am Freitag, während Asiens Tech-Indizes bis zu 4% verloren.

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Eskalierende Angriffe in der Straße von Hormus trieben Öl Richtung 90 Dollar und die weltweiten Anleiherenditen nach oben, der Dow erlebte mit -0,8% seinen schwächsten Tag seit Wochen. Apple stemmte sich mit fast +3% am ersten Tag von John Ternus als CEO gegen den Trend, während der DAX 1,1% auf unter 26.000 Punkte nachgab.

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US-Angriffe auf iranische Raketenwerfer nahe der Straße von Hormus trieben Öl zurück über 85 Dollar und die 10-jährige US-Rendite auf den höchsten Stand seit Januar 2025, die Aktienmärkte gaben am Montag moderat nach. Dennoch schloss der August als Gewinnmonat: Dow plus 1,4%, S&P 500 rund plus 2,5%, Nasdaq rund plus 3%, getragen von Tech.

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