Börsen-Zeitung | Corporate Finance Award - Nachgefragt

Mit dem erfolgreichen Spin-off der Marinesparte TKMS hat sich Thyssenkrupp als handlungsfähig erwiesen. Hinsichtlich der Bewertung an der Börse liefern sich der U-Bootbauer und sein Mutterkonzern, der weiterhin die Mehrheit hält, inzwischen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Thyssen-Chef Miguel López stört das jedoch nicht. Gemeinsam mit TKMS-Chef Oliver Burkhard äußert er sich im Podcast und erinnert sich an die Vorbereitungen und Überlegungen hinter dem Börsengang.

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Triton hat den Wärmetauscherhersteller Kelvion mit einer Bewertung von rund 2 Mrd. Euro an Apollo verkauft und erzielte dabei mehr als das Doppelte des eingesetzten Kapitals. Der frühere Sanierungsfall profitiert vom Boom bei Rechenzentren und KI. „Am Anfang des Investments war es noch gar nicht so klar, dass es irgendwann mal eine Milliardentransaktion wird“, erinnert sich Triton-Deutschlandchef Claus von Hermann.

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Angesichts der geopolitischen Unsicherheiten mit dem Iran-Krieg und den immer häufigeren Alleingängen der USA scheint das Satellitenbündnis "Bromo", bei dem sich Airbus, Tghales und Leonardo für ein europäisches Verteidigungsprojekt zusammentun, fast schon opportunistisch. Die Märkte haben sich aber schon länger verschoben, sagt Airbus-CFO Thomas Toepfer. "Es geht nicht mehr darum, Wettbewerb in Europa zu schaffen, sondern es geht vor allen Dingen darum, Europa wettbewerbsfähig zu machen." Der Markt sei in den letzten zehn Jahren einfach global geworden ist, mit ganz großen, neuen Spielern, vor allen Dingen in den USA. Für das ambitionierte Projekt, dem einen starken europäischen Player entgegenzusetzen werden die Partner Airbus, Leonardo und Thales mit dem Corporate Finance Award in der Kategorie Large Caps ausgezeichnet. Im Podcast erzählt Toepfer, wie es zu der Kooperation kam.

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Internationale Konzernstruktur, zerrüttete Bankbeziehungen, ein globaler Investorenprozess mit Schwerpunkt Indien – und mittendrin ein Treuhänder, der formal die Verantwortung trägt, aber kaum planen kann. Alfred Hagebusch von Cornelius Treuhand spricht über die preisgekrönte Restrukturierung und den Verkauf der Hubergroup: Was das Treuhandmodell in Krisensituationen leistet, warum am Ende ein Bieterwettstreit den Kaufpreis rettete – und weshalb er die Transaktion weniger mit einer Achterbahn vergleicht als mit einem Free Fall Tower.

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7,7 Mrd. Euro Enterprise Value, ein Ebitda-Multiple von 13 – und mehrere Nächte ohne Schlaf. Christian Jützi, President Corporate Finance bei BASF, hat die Teilveräußerung des Coatings-Geschäfts an Carlyle und KIA von innen erlebt: den Adrenalinrausch der ersten Gebotsrunden, die Zitterpartie rund um den Liberation Day, und den Moment, in dem ein Handshake einen der größten deutschen M&A-Deals des Jahres besiegelte. Im Corporate Finance Award Podcast der Börsen-Zeitung spricht er darüber, was in keiner Präsentation steht.

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Der erste Versuch für einen Börsengang war im Oktober 2023 gescheitert. Vier Monate später gelang Renk der Sprung aufs Parkett. Renk erhält dafür den Corporate Finance Award in der Kategorie IPO. Im Podcast erläutern CFO Anja Mänz-Siebje und CEO Dr. Alexander Sagel Hintergründe zum vielbeachteten Börsengang, der aus Sicht des Vorstandschefs ein Katalysator für die Entwicklung des Augsburger Rüstungsunternehmens darstellt.

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Mit der Übernahme des Antriebsspezialisten Vitesco ging der Autozulieferer Schaeffler einen strategisch richtigen Schritt, der sich für das Unternehmen aber vor allem langfristig auszahlen soll. Auch Schaeffler bekommt die Branchenkrise zu spüren. Zwar hält der Konzern an den erhofften Synergiezielen mit dem Neuerwerb fest. Zugleich muss der Konzern aber Tausende Stellen streichen. Vorstandschef Klaus Rosenfeld spricht im Podcast über die Übernahme und die Entwicklung seither.

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KPS Capital has targeted Siemens Innomotics for several years. In this episode Partner Michael Psaros talks about the industrial ambitions of the private equity company and how the deal came about.

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Die Übernahme von Encavis und das anschließende Going Private war eine der spektakulärsten Transaktionen des vergangenen Jahres in Deutschland. Und das nicht nur, weil mit Viessmann und KKR ein Family Office und ein Finanzinvestor zusammengearbeitet haben. Wie es zur Transaktion kam und was man mit Encavis vorhat, erzählen Viessmann-COO Boris Scukanec Hopinski & KKR-Partner Vincent Policard in der ersten Folge der neuen Staffel des Podcasts "Corporate Finance Award - Nachgefragt".

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CEO Max Viessmann und Investment Manager Christopher Höfer sprechen im zweiten Teil der Episode darüber, wie es nach der Transaktion für das Unternehmen Viessmann weitergeht, wo sie investieren wollen und warum sie überzeugt sind, das Ökologie und Ökonomie nur Hand in Hand gehen.

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