Die Crew der Enterprise muss nach einem Unfall in einem anthropologischen Beobachtungsposten auf Mintaka III, mit allen Mitteln versuchen die kulturelle Kontamination der ansässigen bronzezeitlichen Kultur zu verhindern und das geht mächtig in die Hose. Obwohl Picard sehr dogmatisch an der Obersten Direktive festhält, kommt er letzlich nicht umhin sich der Prä-Warp-Zivilisation zu stellen und zu beweisen, dass der kein Gott ist.