בפרק מספר 10 ציפי וילצ'ינסקי מתכננת פנסיונית ופיננסית

ודורון הורנפלד מומחה בחווית לקוח, הטעמת בינה מלאכותית בעסקים ומומחה בנסיעות חו"ל;

מדברים על חובת הלקוח בעת רכישת מוצר פנסיוני וביטוחי,

על נורות האזהרה שאסור לו להתעלם מהם,

מהם הדרכים הנכונות לתכנן את העתיד מבחינת השקעות,

חסכונות , וכיסויים ביטוחיים

וגם דנו על מצב השוק בעולם ובארץ בפרט

והאם זה הזמן לעשות שינוי במבנה ההשקעות. 

פרק 9 בפודקאסט "ביטוח מעבר לציפיות"

ציפי וילצ׳ינסקי -מתכננת פנסיונית ופיננסית

מארחת את שירי מזור יועצת ומלווה עיסקית

ויחד עסקנו בפרק 9 על חשיבות הבנה פיננסית בקרב נשים

על הצורך בלימוד וחינוך פיננסי בגילאי הבגרות של הילדים

ועל הצורך בניהול שיח פורה בנושאים אלו בתוך הבית

לצורך מתן חוסן לילדים לעתיד

והשתלבות קלה יותר בעולם הבוגר בשלבים מוקדמים.

בפרק 8 בפודקאסט ״ביטוח מעבר לציפיות״

אירחתי את אודליה מדמון ריבל מתמחה בניהול פיננסי בהתאמה אישית ליחידים משפחות ועובדי הייטק.

בעלת ניסיון של מעל עשור בניהול עושר משפחתי.

מתראיינת בפרק 8 בפודקאסט ויחד איתה אנחנו דנים על השקעות בזמן מלחמה.ההבדל בניהול השקעות בעת משבר בין גברים לנשים ואיך אפשר לצלוח גם את התקופה המורכבת הזאת בהצלחה.

אנו מתפללים להחזרת כל החטופים בשלום,מאחלים לכל המשוחררים להתאקלמות טובה ומהירה ולהשבת כל חיילנו בשלום הביתה.

בפרק 7 בפודקאסט ״ביטוח מעבר לציפיות״

אירחתי את עומר דגני- סמנכ״ל שיווק ומכירות בילין לפידות.

בפרק דנו במצב קופות הגמל וההשתלמות בשנים האחרונות

עם דגש מיוחד על השנתיים האחרונות, התנודתיות במיוחד..

דיברנו על מסלולי ההשקעה השונים וההבדלים בניהם.

חשיבות ויתרונות קופג וההשתלמות.

משמעות דמי הניהול והאם באמת ניהול ההשקעות זהה בגופים המוסדיים השונים.

על מה צריך לשים לדגש וממה כדאי להזהר.

וסקרנו את השינויים שחלו בשוק הגמל וההשתלמות בשנים האחרונות ולאן השוק הולך מכאן.

בהאזנה לפרק תקבלו הרבה תובנות וידע על אופן ניהול ההשקעות של הגופים המוסדיים השונים.

מוזמנים לעקוב ולשתף חברים.

בפרק 6 בפודקאסט ביטוח מעבר לציפיות אירחתי את ניב ברנדמן

ניב ברדמן

מנהל הפעילות להחזרי מס בטאקסימום – חברה להחזרי מס

רו"ח עם ניסיון של מספר שנים ברשות שוק ההון רשות ני"ע ובתי השקעות.

בפרק דנו בהחזרי המס לשכירים ,

באילו מקרים שכירים זכאים להחזרי מס.

מדוע חשוב לבצע את הבדיקות להחזרי מס

עד מתי ניתן להגיש בקשות להחזרי מס

מדוע חשוב לבצע את התהליך עם איש מקצוע

האם יש הטבות מיסוי לאוכלוסיית הגיל השלישי

ואילו מסמכים חשוב לשמור לצורך ביצוע הבדיקות .

בפרק תגלו דברים שלא ידעתם על השכירים במדינת ישראל

ושיש לא מעט כספים שנמצאים במס הכנסה לאין דורש

מוזמנים לעקוב ולשתף חברים .

•מה היתרונות של כל אחת מהתוכניות הפנסיוניות?

•כיצד לבחור נכון תוכנית חיסכון

•מה היתרונות של גמל להשקעה וקרנות ההשתלמות

מדוע ואם בכלל צריך סוכן ביטוח.

וגם על מוצרי הבריאות השונים הקיימים וחשיבותם

ציפי וילצ׳ינסקי מארחת את נדב טסלר ויחד אנו דנים בסוגיות השונות וההחלטות בסיום תקין של מקום עבודה.

נדב טסלר – סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים

בעל הבלוג " פנסיוני " – להבין את הפנסיה

מרצה במוסדות שונים ובאקדמיה BDO ומרצה בתחום הפנסיה בארגונים שונים.

•מהו טופס 161 ומה ההחלטות שהעובד צריך לקבל

•מה בתהליך התקין בסיום עבודה וכיצד החלטת העובד תשפיע עליו בעתיד.

•מה השינויים החדשים מחודש יולי 2023 בטופס 161 החדש

•מדוע חשוב לכל מעסיק להיות מלווה בסוכן פנסיוני

•מה גבול האחריות והסיכונים של המעסיק.

על כל זה ועוד אנחנו דנים בפרק זה

בפרק 5 בפודקאסט ביטוח מעבר לציפיות אירחתי את נדב טסלר

נדב טסלר – סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים

בעל הבלוג " פנסיוני " – להבין את הפנסיה

מרצה במוסדות שונים ובאקדמיה BDO ומרצה בתחום הפנסיה בארגונים שונים.

בפרק דנו בהבדל בין שני המוצרים הפנסיוניים הכי חשובים שקיימים כיום.

ניסינו להבין את ההבדל בניהם

האם יש מוצר אחד שהוא טוב יותר

והאם יש תשובה חד משמעית

הפרק שופך אור על השינויים שחלו במהלך השנים במוצרים אלו

ובעיקר על הדגשים החשובים בבחירת מוצר פנסיוני

מוזמנים לעקוב ולהאזין ולשתף חברים.