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美國兩黨正式表態
給市場吃下定心丸
美國眾議院民主黨領袖哈基姆·傑弗里斯
週二表示民主黨人將與共和黨人
一起提供至少足夠的選票
以確保眾議院週三晚間
通過拜登與眾議院議長麥卡锡達成的債務上限協議
另外美國前財長薩默斯認為
隨着美國這個全球最大經濟體
面臨持續的通脹問題和不斷膨脹的政府債務
短期來看美國利率將走高
長期來看則稅收將大幅上升
最後我們觀察到
高盛預計本週末的OPEC+會議將宣佈
4月意外宣佈自願減產的沙特等
九個產油國保持產量不變
匯豐預計若今夏未出現供應缺口
OPEC+可能進一步減產
這是否會進一步推升油價呢？

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生成式AI將如何影響市場和投資者？
如今有媒體統計
已經有近2.5萬名投資者註冊了ChatGPT
並借助這一工具交易
另外由於對教育程度需求更低的藍領工人
在就業市場上更受熱捧
越來越多的美國高中生
選擇在畢業後直接就業而非接受高等教育
原因包括大學教育的高成本
部分大學關閉和獲得學位的回報不高
以及藍領就業市場火爆等
最後我們觀察到美國債務上限僵局
暫時達成協議的好消息
可能很快就會變成金融市場的壞消息
兩位熟悉談判的消息人士稱
拜登和國會共和黨領袖麥卡锡
週六就提高聯邦政府31.4萬億美元債務上限
達成初步協議
可能避免違約破壞經濟穩定
這是否代表新的危機即將產生呢？

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週五被視為美聯儲喉舌
有新美聯儲通訊社之稱的華爾街日報記者
Nick認為消費者上個月支出大幅增加
通脹加速這可能會使美聯儲關於
是否在6月再次加息的辯論複雜化
另外有媒體稱
協議將上調後的債務上限保持兩年
並在兩年內限制政府支出
儘管總支出受限
國防支出明年還增長
但有共和黨談判代表稱還有大問題
官員稱若週五達成協議
眾議院可能下週二
投票表決參議院次日投票
最後我們觀察到PCE月率
又再創近期新高！
美聯儲6月加息的概率
是否已經過半了呢？

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白宮與國會共和黨談判代表稱
將繼續商談債務上限
矛盾依舊是支出削規模
此前有分析稱
至少需要一周時間
才能完成協議起草與通過國會投票
令6月1日之前達成協議非常緊張
另外美東時間5月24日公佈的會議
紀要顯示剛剛過去的貨幣政策會議上
美聯儲決策者
對下月是否繼續加息存在意見分歧
但都強調行動取決於數據
未暗示可能降息
同時他們暗示
準備一旦債務上限問題衝擊金融系統
就採取行動維護金融穩定
最後我們觀察到目前
擔心美國可能違約的交易員
正將他們的避風港
從美債換成美國評級最高公司債
隨着X日愈發逼近
投資者正在避開
將在未來幾個月到期的美國國庫券
同時支付溢價購買微軟和強生發行的債券
這兩家公司都是評級最高的美國公司
投資人究竟該如何因應呢？

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上周美國地區銀行股總體大漲
SPDR標普地區銀行ETF一周累漲7.8%
創兩年多最大周漲幅
這可能有銀行「自己人大舉買入的功勞
另外我們看到
美國債券市場巨頭貝萊德
以及太平洋資管和先鋒領航集團等警告說
美國國債最近的劇烈波動
只是新的動蕩時代的開始
這種動蕩可能要持續到美聯儲真正戰勝通脹為止
最後我們看到
鷹王布拉德喊話
美聯儲應再加息2次
這事宜早不宜遲
否則70年代的悲劇恐重演
近期市場樂觀情緒再起
這表示反彈高點到了嗎？

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美國共和黨領袖
眾議院議長麥卡锡的債務上限談判代表
在週五早上與白宮代表的閉門會議
開始後不久便突然離開
造成美股盤中跌幅擴大
另外我們看到
美國財長耶倫告訴銀行高管們
伴隨着美國銀行業仍在應對着危機
未來可能有必要出現更多的銀行合併
市場分析認為
這意味着預計會有更多的銀行即將倒閉
耶倫的此番表態
令美國區域性銀行股票在週五早盤承壓
最後我們觀察到
繼俄羅斯未履行減產計劃後
利比亞又準備提高原油產量
對於試圖提振油價的歐佩克+來說
這似乎是一個接着一個的噩夢
這是否代表原油市場的大利空
又要開始了呢？

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銀行收緊借貸將導致商業地產價格暴跌
進而促使銀行進一步收緊信貸
惡性循環的風險正籠罩房市
另外我們看到
華爾街大鰐
對衝基金資產管理公司的創始人
史蒂夫·科恩表示
投資者過於擔心市場低迷
過分關注經濟衰退的可能性
這可能會導致
他們錯過人工智能帶來的大浪潮機會
最後我們觀察到
距離美國財長警告的最早可能違約日
只剩兩周時間
拜登週三說
有信心將就預算達成一致
是否真的違約風險已經過去了呢？

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策略師們表示
隨着全球最大經濟體滑向衰退
美國國債的漲勢將加速
瑞穗銀行表示
如果美國經濟出現比目前預期更嚴重的衰退
基準的10年期國債收益率可能會在明年年初跌至2%的低點
另外美聯儲連續第十次加息如期落地
讓避險概念再度成為市場關注熱點
5月4日亞洲時段早盤
國際現貨金價一度暴拉刷新曆史高點
最後我們觀察到蘋果公司
將於美東時間週四公佈季度收益
分析師預計結果會有些平淡
此前該公司已表示
由於Mac和iPad銷量下降
當季收入下降了5%
但蘋果仍將提醒投資者
其龐大的規模和市場力量
因為該公司將利用
第二財季報告告訴投資者
董事會已授權其在股票回購
和股息方面投入多少資金
這是用另一種方式表明
它的業務有多賺錢
蘋果公司的財報
是在敲醒消費電子的警鐘嗎？

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繼硅谷銀行、簽名銀行之後
今年3月來第三家美國銀行
第一共和銀行也宣佈被托管收購了
當地時間5 月 1 日
美國聯邦保險公司宣佈接管第一共和銀行
然後將被摩根大通收購
另外全球市場本週事件的焦慮將更多地集中
美聯儲政策制定委員會
將在為期兩天的會議結束時
將基準聯邦基金利率再上調25個基點
最後我們看到99歲的芒格在最近的採訪中
不僅表示美國銀行業堆滿了「地產壞賬」
他還表示投資的黃金時代已經結束
投資者將需要應對低回報期的挑戰
這是否表示未來高科技成長股的表現
不會像從前一樣還有暴漲的機會嗎？

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最新GDP數據顯示美國經濟超預期降溫
但是在上一季度
也就是在近期美國銀行業危機
引發的信貸緊縮恐慌情緒之前
美國GDP增速就已放緩
與此同時
美國核心通脹率仍處於較高的水平
則凸顯出美聯儲面臨的巨大挑戰
另外新版本恐慌指數帶來新信號
通脹數據和美聯儲決策
對美股影響力正在減弱
最後我們看到
一些市場人士警告稱
美國市場上最大的科技股和成長股
可能變得過於昂貴
儘管好於預期的盈利報告
將進一步提升它們的吸引力
究竟現在市場的週期變化
投資人應該要如何面對呢？

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