財務幸福之路

財務幸福之路

By 臺灣理財顧問認證協會Business
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財務幸福之路 episodes

  • EP48 遺愛不留遺憾！重組家庭必懂財務規劃CFP®方士維深度剖析


    台灣正式邁入高齡社會，未來十到二十年，會看到史上最大的「繼承潮」


    如果家族沒有提前做好財務規劃，最壞結果會和孩子們在法院相見。


    今天我們特別邀請到 CFP®方士維顧問，他不只是伊利諾大學香檳分校的高材生

    更將「會計＋法律＋理財」整合

    要幫許多高資產家族做跨世代財富傳承，做好遺愛而不是留遺憾給孩子們。



    主持人 黃洛婷 X 方士維 顧問


    ✅高資產家庭最常犯的 5 大繼承錯誤

    ✅姐弟本來各分一半，卻告上法院的驚人案例

    ✅為什麼遺產稅「可以分期」反而是陷阱？

    ✅重組家庭必做的「資產防護罩」：避免前夫/前妻拿走孩子的錢

    ✅陪客戶進安寧病房：財務規劃是家族最深的情感

    ✅金句：真正的理財是保命而不是投資；遺愛不留遺憾！


    ⌚播出時間：週四18:00更新(本季最終集)

    📻收聽平台：Spotify、SoundOn、Apple Podcast、KKBOX

    👉立即收聽：《財務幸福之路》EP48

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    34 min
  • EP47 跨國遺產繼承全是坑？CFP®呂勝為教您正確國際投資


    本集來賓CFP®呂勝為有15 年金融資歷，擁有 12 張專業證照，現為高資產家族財務顧問，服務超過數百位高端客戶，他的客戶遍布全球，擅長跨國稅務、保險規劃、家族資產傳承，是實務經驗非常深厚的一線顧問，將為您揭密國際投資迷思。



    主持人黃洛婷 X 呂勝為顧問


    😀本集節目中您會聽到：

    ✅富二代跨國遺產為什麼會變成惡夢？

    ✅海外資產清冊怎麼做最省事？

    ✅要保人過世，保單為什麼會卡住十多年？

    ✅拿到 6000 萬保險金，到底該先還房貸還是投資？

    ✅台灣投資人常見的三大迷思！

    ✅全球 ETF到底怎麼買？


    ⌚播出時間：每週四18:00更新一集

    📻收聽平台：Spotify、SoundOn、Apple Podcast、KKBOX

    👉立即收聽：《財務幸福之路》EP47

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    37 min
  • EP46 股票繼承是大錯誤？CFP®賴惠玲說清楚講明白


    這集嘉賓請到在保險與財務規劃領域少見的專家—CFP®賴惠玲顧問，她從 HTC 宏達電上市前的行政文書至今有數十年的財務規劃師實戰經驗，她不只看到數字，更看見一個家庭的脈動和隱藏的危機，每一個環節都有她 23 年累積的智慧。




    今天你會聽到的，不只是理財而是人生真相。



    主持人黃洛婷 X 賴惠玲 顧問



    本集節目中您會聽到：

    ✅如何避免變成保單孤兒

    ✅年薪 800多萬科技新貴，為何存不到錢？

    ✅離婚財產如何保障自我權益

    ✅贈與稅、遺產稅、股票繼承，處理過程如何避免踩坑

    ✅金句：財富不只是數字的累積，更是把愛留下來的傳承



    ⌚播出時間：每週四18:00更新一集

    📻收聽平台：Spotify、SoundOn、Apple Podcast、KKBOX

    👉立即收聽：《財務幸福之路》EP46

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    34 min
  • EP45 保險不是花錢，是救命！專訪CFP®卓蘭君


    這集節目我們邀請到的是擁有 16 年保險經驗的CFP®卓蘭君，她從學生時代就讀金融、財經科系，畢業後進入保險領域，看見無數家庭在疾病與風險面前的脆弱，更見證保險如何在生命發生變故時，守住一個家庭的希望！


    這集我們要和您聊的不是業務，而是人生保障！


    主持人黃洛婷 X 卓蘭君 顧問


    😀本集節目中您會聽到：

    ✅癌症、重疾、重組家庭：保險到底在保什麼？

    ✅住院無憂！如何申請「醫療分段給付」？

    ✅乳癌年輕化，為何可以申領 300–400 萬理賠金？

    ✅傳承保單給小孩，長輩要注意什麼細節才能保障自己？

    ✅金句：保險不是為了改變人生，而是為了不讓人生被風暴擊倒。


    ⌚播出時間：每週四18:00更新一集

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    👉立即收聽：《財務幸福之路》EP45

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    32 min
  • EP44 富豪瘋買藝術品節稅！CFP®葉俊佑揭開收藏與財富管理的祕密


    你以為藝術品只是收藏？其實它同時也是「低關聯性資產」、「節稅工具」與「傳承規劃」的關鍵角色！


    本集邀請擁有20多年理財經驗的CFP®葉俊佑顧問，分享他從純欣賞藝術到收藏小件雕刻作品，進而成功投資理財累積財富的藝術之旅。


    主持人 黃洛婷 X 葉俊佑 顧問


    ✅大老闆為何愛收藏藝術品？動機比你想像更務實

    ✅藝術品如何合法節稅？

    ✅買藝術品必懂的三大避險原則

    ✅收藏藝術品添增人生品味還能累積財富

    ✅金句：人到晚年是“玩味”，不是“玩命”


    ⌚播出時間：每週四18:00更新一集

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    👉立即收聽：《財務幸福之路》EP44

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    25 min
  • EP43 專家投資也翻車？CFP®葉俊佑顧問分享慘賠血淚史


    本集邀請擁有20多年實務經驗的CFP®專業理財講師葉俊佑，同時也是台大經濟系高材生。


    他會在本集分享他人生最痛的一堂投資課，公開他的心路歷程，並告訴你：

    專業也會犯錯，但錯誤必須成為你下一次安心理財累積財富的智慧武器。


    主持人 黃洛婷 X 葉俊佑 顧問


    ✅CFP®的慘賠教訓教你遠離發財夢陷阱

    ✅不懂止損！執著債券期貨慘賠數百萬

    ✅別人貪婪時您要懂得停利止損

    ✅用時間為你賺錢而不是用情緒才能安心累積財富


    ⌚播出時間：每週四18:00更新一集

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    👉立即收聽：《財務幸福之路》EP43

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    34 min
  • EP42 ETF基金這樣挑才賺錢！CFP®葉芷娟教您賺科技財富


    如何挑基金？定期定額真的適合每一個人嗎？


    本集邀請到CFP®葉芷娟，也是CSIA 證券分析師的她，帶你破解小資族最常掉入的投資陷阱，並分享她自己私下的投資策略，你想安心正確理財這一集必聽。


    主持人黃洛婷 X 葉芷娟 顧問


    ✅基金挑選三原則新手必聽

    ✅定期定額的真相：適合長期但不一定賺

    ✅投資最怕的不是沒錢是亂買瞎做決定

    ✅基金不是買來安心是研究產業成長性後長期投資累積財富

    ✅投資紀律比亂選股更重要


    ⌚播出時間：每週四18:00更新一集

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    👉立即收聽：《財務幸福之路》EP42

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    33 min
  • EP41 台股創高還能追？CFP®葉芷娟 教您如何賺「AI時代財」！


    本集來賓葉芷娟是同時擁有CFP®國際理財顧問以及CSIA證券分析師證照的專業財經主持人，將為您分析台股站上歷史新高後還能追買嗎？還是該居高思危落袋為安？


    這集，我們不談投機，只談AI崛起後如何安全投資累積安心財富。


    主持人黃洛婷 X 葉芷娟 顧問


    😀本集節目中您會聽到：

    ✅新觀點：AI 基本面長線強勢？

    ✅核心vs 衛星部位的獲利邏輯

    ✅台股站上歷史新高：投資組合該如何調整？

    ✅台股背後藏養、套、殺風險？

    ✅別人貪婪您要懂得落袋為安


    ⌚播出時間：每週四18:00更新一集

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    👉立即收聽：《財務幸福之路》EP41

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    31 min
  • EP40 報稅神技巧助您多退稅！CFP®呂勝為扣除額大解密


    五月是報稅月，每一年都有很多人因為一個小小的申報錯誤就白繳了數千甚至上萬元冤枉稅，今天來賓CFP®呂勝為擁有 12 張專業證照要一次把「特別扣除額」、「夫妻到底合併還是分開報比較省」、以及「你一定要注意的投資與收入節稅技巧」說清楚講明白，用專業幫助您合法節稅。



    主持人黃洛婷 X 呂勝為 顧問


    😀本集節目中您會聽到：

    ✅租屋族今年最受惠上限 18 萬

    ✅列舉VS標準扣除額全攻略

    ✅醫療費、牙齒手術、生育費用、試管嬰兒、產檢都可列入扣除額

    ✅保險費扣除額（限扣列人身保險）

    ✅房租特別扣除額 vs 房貸利息扣除額怎麼選

    ✅夫妻到底合併報比較省？分開報比較省？

    ✅基金配息來源不同，會影響股利所得課稅可利用海外所得避稅


    ⌚播出時間：每週四18:00更新一集

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    👉立即收聽：《財務幸福之路》EP40

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    35 min
  • EP39 退休不再害怕！CFP®劉碧鈴靠母子基金拯救單身變貴族


    本集邀請有35年金融資歷的劉碧鈴顧問，她擁有六合一證照，陪著數以千計的人完成買房、退休與人生規劃！


    在這個充滿不確定的時代，投資不只是為了變有錢，而是讓未來的你，有力量、有選擇、過得安心，她更要幫助單身長輩利用母子基金投資法累積到安心的退休財富。


    主持人黃洛婷 X 劉碧鈴 顧問


    😀本集節目中您會聽到：

    ✅投資是愛的力量：35 年人生理財課教您致富術

    ✅台商靠理財買房錢滾錢

    ✅從3,000 元開始：小資太太買到第一間房的奇蹟

    ✅不怕勞保年金充國庫，學會母子基金投資法，拯救單身長輩安享晚年

    ✅金句：理財不是為了變有錢，是為了不害怕！


    ⌚播出時間：每週四18:00更新一集

    📻收聽平台：Spotify、SoundOn、Apple Podcast、KKBOX

    👉立即收聽：《財務幸福之路》EP39

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    30 min

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