財務幸福之路

By 臺灣理財顧問認證協會

你是否有許多關於理財的煩惱？

為什麼你總是在理財的道路中迷失方向？

快來聽聽CFP®專業理財顧問在面對這些財務的「疑難雜症」是怎麼解決的吧！

每集節目邀請不同的CFP®理財顧問，分享他們曾協助過的財務個案故事，由專家告訴你哪些是錯誤的理財道路、什麼是理財道路上的「絆腳石」！

讓我們從不同的財務故事看到自己的理財盲點，一起踏上財務幸福之路~

本節目由FPAT臺灣理財顧問認證協會製作播出，歡迎查... more

· Business

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The podcast currently has 29 episodes available.

財務幸福之路 episodes:

February 26, 2026 EP29 保單被扣押！如何自救？生命的財務舵手-CFP®廖博涵

在人生最意外、最脆弱的瞬間，保單、現金流、遺產規劃、風險控管都不是財務工具，而是生存能力，人生會變但若沒有規劃付出的代價永遠比你想像的大！

專業的CFP® 廖博涵顧問教您如何正確理財在人生遇重大變故時能化危機為轉機。

主持人黃洛婷 X CFP®廖博涵

本集節目中您會聽到：

✅ 年輕女孩罹癌，每月 20 萬醫療費靠保單支撐

✅ 因投資失利被債權人扣押保單如何自救解套？

✅如何利用母子基金配置資產、累積財富？

✅金句：財務規劃不是變有錢，而是讓人生在遇到變故時不會崩盤

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35min
February 19, 2026 EP28 月領息是在偷您的資產？CFP®王筱妮顧問深度剖析

主持人黃洛婷 X CFP®王筱妮

王筱妮顧問用理解而不是推銷產品的財商專業，在客戶遭遇人生的重大變故的挫折時，幫助他們選擇避開財務盲點、重建現金流、找回安全線，讓投資不再是一場壓力，而是一條能安心前進的軌道。

本集節目中您會聽到：

✅如何選擇ETF才能財富倍增

✅教授夫妻年薪四百萬，卻遭遇重病被迫換屋

✅科技新貴夫妻財務重整，月省數萬才敢生小孩

✅金句：財務不是只有存錢、投資，它更是一個應對風險、照顧家人、預備未來的工具。

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37min
February 12, 2026 EP27 用一招百萬賺千萬 CFP®彭藍緯顧問理財秘笈大方送

主持人黃洛婷 X CFP®彭藍緯

不想賠錢必聽——投資細節中的地雷有哪些？

台股主力養套殺割韭菜的狠心手法，以及投資人最常踩到卻從未發現的投資陷阱，都在這一集節目中為您揭密🫵

本集節目中您會聽到：

✅ 股市創高的迷思—投資人最常忽略的風險與錯誤

✅ 忙碌上班族的救星：類權委投資利與弊分析

✅ 100 萬變 2500 萬的秘密

✅金句：投資不是靠直覺，而是靠紀律與細節。

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37min
February 05, 2026 EP26 海外置產暗藏稅務地雷專訪國際稅務高手 -CFP®彭藍緯

主持人黃洛婷 X CFP®彭藍緯

在海外買房真的能讓資產更安全嗎？本集邀請國際稅務CFP® 彭藍緯顧問帶您看見日本、泰國等國家置產背後的稅務盲點，從遺產稅、跨國申報到家族資產配置，解析最容易踩到的稅務坑，讓你在做海外投資前先看清楚最關鍵的風險，避免多繳冤枉稅。

本集節目中您會聽到：

✅ 海外房產不是避稅天堂，為您分析常見的稅務誤區

✅ 小心！你的資產可能在兩國同時被課稅

✅ 家族資產配置必修課：如何避免國際稅務陷阱？

✅ 金句：創富是本事傳富是智慧守富是文化

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40min
January 29, 2026 EP25 保單是詐騙or救命仙丹？保單診斷師-CFP® 鄭名宏

主持人黃洛婷 X 鄭名宏顧問

本集節目邀請到專業CFP® 鄭名宏顧問，他把保險視為「風險管理科學」幫許多長輩的保單、保障缺口、生活開銷、現金流一條條重新整理規劃，當長輩們生病了，他重新設計的保單成了老人們最後的盔甲，撐住了醫療費、撐住了生活，也撐住了家庭，把保險真正變成「保障」，而不是負擔。

本集節目中您會聽到：

✅ 良好的保險規劃，避免家庭財務斷裂

✅ 什麼是「現金流保護層」與「風險轉嫁」？

✅ 老年理財誤區與詐騙陷阱

✅ 金句：用專業讓人安心，用真心陪人前行

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35min
January 22, 2026 EP24 用科學頭腦理財安心傳承財富-CFP®莊仁和

主持人黃洛婷 X 莊仁和顧問

本集邀請到以「科學腦」聞名的CFP®莊仁和顧問，他從學生物學跨界財務領域，以精準分析與嚴謹邏輯，打造最可靠的資產解方，用數據、風險模型與結構化思維，協助許多家族成功傳承百億資產並用專業財商知識感性成功化解家族紛爭。

本集節目中您會聽到：

✅ 從生物邏輯到財務模型重建科技新貴的理財思維

✅ 情感經濟學 × 財富規劃打造圓滿家族傳承

✅ 以稅務策略引導父母啟動分配家族資產

✅ 金句：

發揮自己的影響力，

努力讓這個世界少一點由錢而生的煩惱，

多一點達成夢想的喜悅

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January 15, 2026 EP23 愛的傳承監護宣告心障兒守護天使-CFP®陳姷希

本集嘉賓專訪守護星兒的智慧媽媽CFP®陳姷希顧問，她在15歲就立志從商想改善家庭經濟困境，後來積極考上20多張金融證照成為專業財務顧問。

這集內容要帶您認識勇敢的媽媽陳姷希如何幫助特殊需求家庭以監護宣告、信託與保險拼湊出孩子穩定的一生。

主持人黃洛婷 X 陳姷希顧問

本集節目中您會聽到——

✅ 自閉症孩子的媽媽心情告白

✅ 監護宣告：替特殊孩子守住未來的第一道防線

✅ 財務規劃不是錢是孩子一輩子的生活品質

✅金句：姷見希望；指望必達

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40min
January 08, 2026 EP22 拒當倒貼繼承人不要把遺愛變遺憾！CFP® -黃信維顧問

台灣已經爆發了資產傳承潮，但您準備好了嗎？

本集節目專訪CFP®黃信維顧問

針對家族資產如何

節稅、保險、傳承

一次講清楚帶您避開三大坑。

主持人黃洛婷 X 黃信維顧問本集節目中您會聽到～

✅ 如何避免孩子成為倒債繼承人?

✅ 如何避免繳太多遺產稅？

✅ 有效利用保險作為遺產稅及房貸預備金

✅ 金句：賺的是賣白菜的錢操的是賣白粉的心

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30min
January 01, 2026 EP21 危樓浴火重生！都更估值總舵手 CFP®-王柚鈞顧問

本集嘉賓專訪王柚鈞顧問

從都市規劃著手重新點燃文化古蹟生命之火，運用不動產估價的專業財商知識進一步提高危樓都更後生生不息的資產新價值。

主持人黃洛婷 X 王柚鈞顧問

本集節目中您會聽到～

✅CFP®王柚鈞用財商知識創造不動產新估值

✅文創產業版權估值潛力無窮

✅危樓重建浴火鳳凰價值倍增

✅金句：All for You 悠活人生理財你和我

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29min
December 25, 2025 EP20 活化保單樂享月領息長輩財務守護顧問 CFP®-蔡明宏

本集嘉賓專訪蔡明宏顧問，他捨棄電腦工程師的高薪職位轉戰CFP®全方位理財規劃顧問

幫助許多退休長輩重新檢視舊保單，用專業財商知識教會長者活化保單，減輕付款壓力安享退休生活。

主持人黃洛婷 X 蔡明宏顧問本集節目中您會聽到～

✅工程師轉戰CFP®理財有方

✅活化舊保單減輕付款壓力

✅長輩提高財商知識安心享晚年

✅金句：財富是工具家庭圓滿才是目的

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