台灣正式邁入高齡社會，未來十到二十年，會看到史上最大的「繼承潮」

本集來賓CFP®呂勝為有15 年金融資歷，擁有 12 張專業證照，現為高資產家族財務顧問，服務超過數百位高端客戶，他的客戶遍布全球，擅長跨國稅務、保險規劃、家族資產傳承，是實務經驗非常深厚的一線顧問，將為您揭密國際投資迷思。

這集嘉賓請到在保險與財務規劃領域少見的專家—CFP®賴惠玲顧問，她從 HTC 宏達電上市前的行政文書至今有數十年的財務規劃師實戰經驗，她不只看到數字，更看見一個家庭的脈動和隱藏的危機，每一個環節都有她 23 年累積的智慧。

這集節目我們邀請到的是擁有 16 年保險經驗的CFP®卓蘭君，她從學生時代就讀金融、財經科系，畢業後進入保險領域，看見無數家庭在疾病與風險面前的脆弱，更見證保險如何在生命發生變故時，守住一個家庭的希望！

你以為藝術品只是收藏？其實它同時也是「低關聯性資產」、「節稅工具」與「傳承規劃」的關鍵角色！

本集邀請擁有20多年實務經驗的CFP®專業理財講師葉俊佑，同時也是台大經濟系高材生。

如何挑基金？定期定額真的適合每一個人嗎？

本集來賓葉芷娟是同時擁有CFP®國際理財顧問以及CSIA證券分析師證照的專業財經主持人，將為您分析台股站上歷史新高後還能追買嗎？還是該居高思危落袋為安？

五月是報稅月，每一年都有很多人因為一個小小的申報錯誤就白繳了數千甚至上萬元冤枉稅，今天來賓CFP®呂勝為擁有 12 張專業證照要一次把「特別扣除額」、「夫妻到底合併還是分開報比較省」、以及「你一定要注意的投資與收入節稅技巧」說清楚講明白，用專業幫助您合法節稅。

本集邀請有35年金融資歷的劉碧鈴顧問，她擁有六合一證照，陪著數以千計的人完成買房、退休與人生規劃！