Ulises continúa su narración. Esta vez cuenta que Eolo intentó ayudarles a volver a Ítaca con una bolsa de vientos, pero no resultó por un error de sus hombres. En la isla de los Lestrigones, unos gigantes devoran a muchos hombres y, finalmente, llegan a la isla de Circe, que se enamora de Ulises.