Las almas de los pretendientes viajan a la morada de Hades y cuentan a Aquiles y Agamenón lo ocurrido. Mientras, Ulises se dirige a ver a su padre, que lo reconoce luego de mostrarle una cicatriz que se hizo cuando era niño. Cuando los pretendientes comienzan la venganza y surge una nueva lucha, Atenea interviene.

El reencuentro tan esperado llega al fin. Ulises intenta demostrar a Penélope que ese mendigo harapiento al que los pretendientes humillaban, en realidad era él. 

Ulises atraviesa con una flecha la garganta de Antinoo y se desata una gran lucha. El momento esperado después de muchos años ha llegado. Ulises, Telémaco, el porquerizo y el boyero se enfrentan con todos los pretendientes. 

Penélope aparece en la sala donde están los pretendientes y promete casarse con el que, con el arco de Ulises, logre pasar una flecha por entre el ojo de doce hachas alineadas. Los pretendientes lo intentan pero ni siquiera pueden tensar el arco. ¿Le permitirán hacer la prueba a Ulises?

Ulises pide una señal y Zeus lanza un trueno en el cielo, como símbolo de una futura victoria ante los pretendientes. Un profeta les dice a los pretendientes que pronto se derramará sangre de ellos, por lo que algunos huyen pero la mayoría se quedan, incrédulos de la profecía.

Ocultando su verdadera identidad, Ulises tiene una larga conversación con Penélope, quien pide a la esclava Euriclea que lo bañe. Esta reconoce a Ulises por una cicatriz, pero él le pide silencio.

Iro, un mendigo de verdad, se acerca al palacio y, tras reírse de Ulises, lo reta a pelear. Ulises muestra sus músculos y gana la pelea, con lo que se gana el acceso a comer con los pretendientes. Sin embargo, estos continúan humillándolo.

Ulises se dirige al palacio, como mendigo, donde es reconocido por su propio perro Argos, que fallece a su lado. Mientras, los pretendientes humillan y golpean a Ulises.

Gracias a Atenea, Telémaco logra eludir la trampa que le habían puesto los pretendientes. Una vez en Ítaca, se dirige a Eumeo y conoce al mendigo. Cuando están solos, Ulises le revela su identidad y comienza a planear la venganza con la ayuda de Zeus y Atenea.

Atenea pide a Telémaco que vuelva de Esparta a Ítaca, pero que tenga cuidado con los pretendientes que lo quieren asesinar. Mientras, Eumeo le cuenta al mendigo (Ulises) cómo llegó a trabajar en el palacio.