Sending í fýra pørtum um brasilienskan tónleik. Verturin vitjar ymisk støð við serfrøðingum í Rio og lærir um tónleikin og samfelagið, sum tónleikurin varð til í. Tónleikur verður eisini spældur í sendingini. Í triðju sending hitta vit Chris Fuscaldo, journalist og rithøvund, í barndómsheiminum hjá kenda tónleikaranum Tim Maia. Vit tosa um Tropicalismo, ein týdningarmikið tónleikaslag í 60árunum, men næstan varð steðga, tá høvuðstónleikararnir vórðu vístir av landinum eftir at hernaðarliga einavaldið tók valdið í 1964