小羊站在屋頂上看風景，有隻狼正好經過。小羊朝著牠大聲叫罵。

狼抬起頭來，一臉卑鄙的說：「你之所以敢罵我，不過是因為腳下有了屏障，而不是能力比我強啊。」

小羊獨自從山坡上走下來，準備回家，半路上被一隻狼跟蹤了。

小羊轉過頭來哀求：「狼大哥，我知道自己注定要成為你的食物。臨死前我想跳支舞，請你幫我伴奏好嗎？」

狼點點頭，接著吹起笛子來，小羊隨著音樂開始起舞。

從牧場出來巡視的一群獵狗聽見了笛聲，於是朝這個方向跑來。「汪！汪！汪！汪！汪！」牠們合力把狼趕走了，救了小羊一命。

狼後悔的說：「我既然是個屠夫，就不該當什麼演奏家呀！」

母狼產下一隻小狼，身材高大、強壯、行動又很敏捷。狼群為牠取了一個響亮的名字叫做：獅子。

獅子因為這名字而驕傲起來。瞧～漸漸瞧不起其它的狼。牠想：「我不該坐到這群瘦小，瘦小又笨蛋的狼混在一塊兒。我應該坐到獅群裡才對呀！」

有隻狐狸知道了牠的想法，嘲諷的說：「無論你叫什麼名字，你仍就是一匹狼，這是不可能改變的事實。」

狐狸常常潛入農場偷雞，農夫很生氣卻無可奈何。

有一天，狐狸掉進去農夫的陷阱裡，農夫高興地說：「你這隻可惡的狐狸，終於被我逮著了吧！我要好好教訓你。」

說著，便拿出一根浸泡過油的繩子，把它綁在狐狸的尾巴上，然後點火。狐狸的尾巴著火了，痛得往小麥田衝去。火苗迅速地在麥田延伸，把將要採收的小麥都燒掉了。農夫眼見一整年的努力化為灰燼，卻後悔來不及了。

飢餓的狐狸經過葡萄園看見一串串發黑的葡萄從架上懸垂下。牠非常想吃，於是拼命往上跳，想把葡萄摘下來。試了好一陣子，連一顆葡萄也沒摸著，於是生氣地說：「哼～這葡萄根本還沒有成熟啦，就算摘到，也是白費力氣。」

烏鴉站在樹枝上休息，嘴裡咬著一塊剛剛偷來的肉。

狐狸走到樹底下看見了，大聲稱讚：「多麼美麗高貴的一隻鳥啊！如果牠的嗓音能夠好聽一點，就足以當上鳥中之后哩。」

烏鴉聽見狐狸的話，很不高興的辯駁：「啍～誰說我的聲音不好聽了？」

就在牠張口說話的同時，嘴裡的肉掉下樹來，讓狐狸接個正著。狐狸一邊吃肉，一邊咂嘴說：「你不只聲音難聽，連頭腦袋也笨咧！」

狐狸邀請鶴到家中吃晚餐，牠說：「我準備了豆子湯，快點喝吧。」

鶴彎下頭，看見湯盛在一個淺淺的石盤裡，牠的長嘴根本喝不到，只好餓著肚子回家。

隔了幾天，那隻鶴回請了狐狸。擺在狐狸面前的是一個小瓶口、細長頸的瓶子，裡頭裝滿了香噴噴的食物。

鶴說：「千萬別客氣呀，請多吃一點喔！」狐狸得到了報應了，因為牠根本搆不著瓶子裡的任何東西呀。

一隻狐狸不小心落入獵人的陷阱，掙扎之中弄斷了尾巴。好不容易死裡逃生，卻成為眾人的笑柄。牠想：「只要大家都跟我一樣沒有尾巴，就不會有人嘲笑我了。」

於是，牠到處宣揚沒有尾巴的好處，牠說：「你有尾巴不但輕…沒有尾巴不但輕鬆，而且還可以跑得更快喔！」

另一隻狐狸聽了，走到牠面前說：「如果今天你的尾巴還在的話，你肯定不會說出這樣的話來吧？」

獅子、狐狸和驢子一塊兒來到森林打獵。天黑了，獅子要驢子把獵的食物分一分 。

驢子細心挑選，將獵物公平地分成三等分，並讓獅子和狐狸先選。獅子突然發起脾氣來，忿怒的殺死驢子。

「狐狸你再重新分一次。」獅子說。狐狸全身顫抖地將所有獵物集中起來，只拿一點點放在自己的手上。牠指著那堆獵物對獅子說道：「獅子大王，這…這些都…都是分給你的。」

獅子點點頭，滿意地問：「是誰教你這麼分的呀？」

狐狸恭敬的回答：「是驢…驢子的死。」

獅子一天天老去，獵取食物愈來愈困難，牠於是想出一個妙計——躺在洞穴裡呻吟著，假裝生病。

森林裡的動物紛紛前來探望，但一個個都被牠吃掉了。

狐狸察覺有點蹊蹺，於是前往探視獅子時只願遠遠地站在洞口向獅子問安。

獅子裝出虛弱的聲音問道：「狐狸呀！你怎麼不進來陪我聊聊天？」

狐狸回答：「我可不想像其他動物一樣，只能在地上留下進入洞穴的腳印，卻沒有活著出來了！」