WARREN: Poor Little plaything (2.56). E. Warren. STRAYHORN / HAGEN: Harlem nocturne (2.13). J. Otis. OTIS: Double crossing blues (2.47). J. Otis. WARREN: Circus in rhythm (3.13). E. Warren. ARLEN / KOEHLER: I gotta right to sing the blues (3.04). T. Thielemans. CARMICHAEL: Georgia on my mind (6.02). S. Grappelli / T. Thielemans. REINHARDT:Montagne Sainte Genevieve (2.56). A. Debarre. MARAIS: La sonnerie de Sainte Genevieve du Mont (5.38). J. Loussier. NEWMAN: The midgets (4.28). J. Newman. DAVIS: Milestones (8.32). O. Nelson. NELSON: Six and four (5.30). J. Lovano

ARLEN / MERCER: Ac cent thu ate the positive (2.18). A. Franklin. GERSHWIN: It ain't necessarily so (2.54). A. Franklin. McCOY / SINGLETON: Pitful (3.02). A. Franklin. CARMICHAEL: Skylark (2.54). A. Franklin. TRADICIONAL: Just one moment (2.06). C. Ward. PORTER: Love for sale (2.32). A. Franklin. OTIS: This bitter Earth (4.35). A. Franklin. LEGRAND / BERGMAN: How do you keep the music playing? (5.28). T. Bennett / A. Franklin. ADAMS / GREVER: What a difference a day made (3.33). A. Franklin. WILLIAMS: Cold cold heart (4.37). A. Franklin. VAN HEUSEN / CAHN: Only the lonely (4.55). A. Franklin. HERZOG / HOLIDAY: God bless the child (3.03). A. Franklin. BERLIN: Say it isn't so (3.09). A. Franklin

DABNEY / BROWN / MACK: Shine (8.54). S. Getz / L. Gullin. BROOKMEYER: Oh, Jane Snavely (6.10). S. Getz. JUMAN / KAHN / KAPER: All god's chillum got rhythm (7.42). S. Getz. STITT: Beware rocks comin' down (6.56). S. Stitt. STITT: Stittsie (5.52). S. Stitt. STITT: Saginaw (5.18). S. Stitt. BAER / GILBERT: My mother's eyes (4.08). S. Stitt. SIMS / STITT:Better all the time (3.35). Z. Sims / S. Stitt

SCWARTZ / DIETZ: Dancing in the dark (3.32). S. Clark. GREEN: We wanna cook (6.41). B. Green. TRADICIONAL: John Brown's body (7.25). G. Ammons / S. Stitt. GORDON: The chase (10.28). D. Gordon / G. Ammons. AUSTIN / SHILKRET:Lonesome road (4.15). E. Anderza. WILSON: Amyable (6.14). C. Amy. MYLES: Nobody but me (2.49). L. Rawls. DEARIE:Blossom’s blues (3.12). B. Dearie. ROBBINS / GRANGER: T’Ain’t nobody’s bizness if I do (4.13). N. Harrow

PORTER: I love you (5.34). T. Farlow. MONTGOMERY: Naptown blues (3.08). W. Montgomery. PALMER / WILLIAMS: I found a new baby (2.55). Ch. Christian. DONALDSON / KAHN: Love me or leave me (6.46). L. Young. GRYCE: Hymn of the Orient (2.56). J. Raney / S. Getz. BURRELL: Cheeta (4.43). K. Burrell / F. Foster. BURRELL: Lyresto (5.45). K. Burrell / J. Coltrane. METHENY: S.C.O. (4.46). P. Metheny / J. Scofield. TAYLOR: Empty ballroom (Une salle de bal vide) (4.29). J. Hall / B. Taylor. FORMAN: Blues for Wes (4.42). B. Forman / R. Brown. CATHERINE: December 26th (in tempo). (4.10). P. Catherine / B. Joris

LEWIS: Django (4’14”). M. Legrand / M. Davis. REINHARDT / GRAPELLI: Djangology (4’14”). S. Grappelli. CAMICHAEL: Stardust (3’12”). D. Reinhardt / C. Hawkins. HANDY: St. Louis blues (3’04”). D. Reinhardt / F. Goudie. HINES / WOODS: Rosetta (2’42”). D. Reinhardt / G. Clark. GRAHAM / WILLIAMS: I ain't got nobody (3’02”). D. Reinhardt / B. Coleman. WILLIAMS / WARFIELD: Baby won't you please come home (3’00”). D. Reinhardt / B. Coleman. SOUTH / GRAPPELLI / REINHARDT: Fiddle blues (2’46”). D. Reinhardt / E. South. HEYWOOD / COOK: I'm coming, Virginia (3’05”). D. Reihardt / B. Carter. SCHOEBEL / MARES / RAPPOLO: Farewell blues (3’17”). D. Reinhardt / B. Carter. ROMBERG / HAMMERSTEIN: Lover come back to me (2’33”). D. Reinhardt / L. Adler. GREEN / HEYMAN: Body and soul (3’05”). D. Reinhardt / L. Adler. STEWART: Low cotton (3’01”). D. Reinhardt / R. Stewart. SNYDER / WHEELER / SMIGH: The sheik of Araby (3’01”). D. Reinhardt / F. Goudie. BURNETT / NORTON: My melancholy baby (3’01”). D. Reinhardt / A. Briggs. REINHARDT / GRAPPELLI: Swing guitars (2’25”). D. Reinhardt / American Swing Band. JAMES / SWIFT: Fine and dandy (3’12”). D. Reinhardt

LOESSER: If I were a bell (5'09”). E. Costa. KERN / FIELDS: The way you look tonight (5’22"). P. Motian / J. Lovano. CARMICHAEL / MERCER: Skylark (5'00”). P. Motian / B. Frisell. MANCINI: Moon river (6'26”). B. Frisell. LERNER / LOEWE: Gigi (4’16"). E. Costello / B. Frisell. LERNER / LOEWE: On the street where you live (9'25”). B. Frisell. MEEK: Telstar (3'15”). b. Frisell. FRISELL: That was then (5’31"). b. Frisell. WOOD / MELLIN: My one and only love (5'57”). B. Frisell / F. Hersch

BERNSTEIN / CONDEM: It's love (3'00”). C. McRae. BERNSTEIN: Some other time (4’42"). T. Bennett / B. Evans. BERNSTEIN: Big Stuff (3’00"). B. Holiday. BERNSTEIN / CONDEM: Lonely town (5’30”). Ch. Haden / S. Horn. BERNSTEIN: Somewhere (3’53”). T. Waits. BERNSTEIN: Tonight (4'37") O. Peterson. BERNSTEIN: Cool (4'55"). O. Nelson. BERNSTEIN: Lucky to be me (3'39"). B. Evans. BERNSTEIN / CONDEM: Some other time (6'17"). R. Towner / G. Burton. BERNSTEIN: Who am I (4'13"). N. Simone. BERNSTEIN / SONDHEIM: I feel pretty (5'15"). D. Grusin

DONALDSON / KAHN: My baby just cares for me (3'01”). N. Simone. NEWMAN: I think it's going to rain today (3’22"). N. Simone. RODGERS / HART: Little girl blue (2'36”). N. Simone. STEVENSON: One september day (2'51”). N. Simone. MILIKEN / MOORE: The last rose of summer (3’04"). N. Simone. TIOMKIN / WASHINGTON: Wild is the wind (6'59”). N. Simone. BRICUSE / NEWLEY: Beautiful land (1'57”). N. Simone. BERLIN: This year's kisses (3’02"). N. Simone. BERIO: Black is the color (3'29”). N. Simone. BREL: Ne me quitte pas (3'38”). N. Simone. BERLIN: Blue skies (4’48"). N. Simone. BASS: See line woman (2'38”). N. Simone. DONALDSON / KAHN: Love me or leave me (4'09”). N. Simone. RODGERS / HAMMERSTEIN: Something wonderful (2’46"). N. Simone

AMY: A soulfull Rose (6’55”). C. Amy. PORTER: What is this thing called love? (7’37”). C. Brown / M. Roach. PARKER: Billie's bounce (4'10”). S. Manne. MORGAN: Afrique (6’59”). A. Blakey. NOBLE: Cherokee (4’18”). J. Griffin. SHORTER: United (7'30”). W. Shorter. MORGAN: Nite flite (7’39"). L. Morgan. SILVER: Just right, mama (4’09”). H. Silver.