इस भाग में आप को तिलिस्म के अंदर की कार्य प्रणाली की तस्वीर ही देखने को मिलेगी जिसमे मायारानी और नानक की साजिश के चलते गोपालसिंह की मायारानी के हाथों मौत होना भी आपदेखेंगे। इसके साथ ही आप आनंदी और इन्द्रानी नाम की रानियों की शादी इंद्रजीत सिंह और आनंससिंह से होते हुए देखेंगे कोन है है इन्द्रानी और आनंदी जानने के लिए सुने उपन्यास के इस भाग को