Ambientada en el sur de los Estados Unidos de la década de los 60, la cinta de Peter Farelly, protagonizada por el ganador del Oscar, Mahershala Ali, y Viggo Mortensen, es un viaje al racismo en EE.UU. a través de la complicada relación entre un pianista negro y su chofer, un italoestadounidense, mientras se adentran a una tierra hostil en donde el color de la piel los separa.