Les crapules quittent le chemin de fer et, après une éprouvante chevauchée sous la pluie, rejoignent Fort Liberty où pendent déjà plusieurs Cheyotas.

Le capitaine Clayton J Turner les y informe que la guerre contre les Cheyotas paraît inévitable et que Woodcreek ainsi que Dusty Springs sont en danger.

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Pendant que Sitala, invitée du Baron, joue les princesses, Billy et Eustace confrontent Sam au sujet du badge de la Pinkerton trouvé dans ses affaires.

Celui-ci révèle confusément qu'il l'a pris sur le cadavre d'un agent qu'il a abattu et qu'il est à présent à la recherche d'une femme, Eleanore Whitmore, ayant provoquée la condamnation à mort de son frère jumeau.

Enfin, la photographie récupérée dans la montre de Sam, rachetée au médecin à qui Eustace l'avait revendue pour se payer une bouteille de laudanum, révèle que la fameuse Eleanore Whitmore qui se tient au bras du frère jumeau de Sam, est en réalité Charlotte Leclerc dit Dove, l'un des anciens membres de la bande de Frank Smith.

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Après avoir été témoins de la fureur des Cheyotas, les crapules quittent les Whispering Wetlands pour atteindre enfin la Wild Pines Forest.

Mais bientôt, dénonçant un fugitif en fuite, les honnêtes adjoints du shérifs de Dusty Springs, sont invités à rencontrer le Baron Leeland W Montgomery, à la tête de la compagnie de chemin de fer, traçant sa route d'Est en Ouest.

Celui-ci les informe avoir obtenu les autorisations gouvernementales pour poser des rails à travers les collines Cheyotas, et ce, malgré les accords passés.

Et pendant ce temps-là, Eustace Lampwick et Billy Butcher découvrent que Sam Crawford, leur nouveau compagnon, cache dans ses affaires un badge de la célèbre et impitoyable agence de détectives privés, Pinkerton.

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Après un combat acharné, les crapules lèchent leurs plaies, rendent hommages à leurs fantômes et vident l'ancienne planque de la bande de Smith avant de quitter Mudwater.

Mais alors qu'un nouveau jour s'achève, les crapules aperçoivent la tribu des Cheyotah chevauchant vers la Silent Valley pour y déterrer les haches de guerre.

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Les crapules se lancent sur la piste des coupables du massacre des pionniers et bientôt les sabots de leurs chevaux les mènent du Devil's Grave Desert aux Whispering Wetlands.

Et alors que les crapules s'enlisent littéralement dans les marécages, des inconnus les capturent pour les ramener à Mudwater, l'ancienne planque de la bande de Frank.

Mais peu enclins à finir en ragoût, les crapules parviennent à se libérer alors qu'un sanglant combat s'engage.

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Après avoir fait leurs adieux à Dusty Springs, peut-être pour quelques temps, peut-être pour toujours, Billy, Sitala, Sam et Eustace amorcent un long périple vers Woodcreek, contournant les collines interdites des Cheyota, pour se rendre, dans un premier temps, à Mudwater où la bande de Frank avait autrefois établie sa planque.

Mais après une longue et âpre traversée du désert, les crapules découvrent un campement de pionniers massacrés.

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Les obsèques de Frank Smith sonnent la fin d'une ère et le début d'une nouvelle.

Sitala, Billy et Sam se découvrent dans leurs nouveaux rôles, se préparant à collaborer dans une entreprise risquée et ce malgré les intentions encore floues du nouveau venu à Dusty Springs.

D'autant que si Sam semble prendre la place laissées vacances par Frank, son meurtrier, Eustace Lampwick se joint lui aussi à l'équipage.

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Après la mort de Frank, Sitala et Billy, au pied du mur, décident de se rendre au shérif Jake White et de négocier leur survie en en faisant une condition à la survie même de Dusty Springs.

Pendant ce temps là, débarqué de l'autre bout du pays, Sam Crawford, fourre son nez dans les affaires des autres et, se revendiquant homme de loi, se retrouve au même titre que Sitala et Billy, une étoile d'adjoint du shérif épinglé à son gilet, leur avenir à tous définitivement lié à celui de la ville.

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Blessés et désorientés suite à la fusillade aux abords des mines, les crapules se replient plus loin dans le canyon et, à la lueur du feu, règlent leurs comptes.

S'accusant mutuellement de tous les maux, de leurs échecs passés et de leurs épreuves à venir, la vérité éclate et des limites sont franchies.

Pourtant, c'est Eustace Lampwick, miraculé, qui met fin définitivement aux provocations en abattant Frank d'une balle dans la poitrine.

Ainsi, en l'espace d'un seul et même jour, ce sont deux des anciens membres de la bande qu'ils constituaient jadis qui trouvent la mort.

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