Il cambio di trama si verifica nel momento in cui l’amico di penna di Albert cambia improvvisamente idea sui Mi-go, precedentemente disprezzati, tali da far recare il protagonista a casa di quest’ultimo, nel Vermont. La vicenda assume connotati veramente inquietanti, dal momento che Wilmarth viene contattato da Akeley tramite misteriose lettere in cui afferma l'esistenza di misteriose creature nascoste tra le montagne con oscuri scopi; Ma Akeley vuole mantenere il riserbo più assoluto e chiede a Wilmarth di mettere a tacere congetture e leggende riguardo alle dicerie riguardo esseri misteriosi che popolano la montagna, allo scopo di poter indagare in modo più accurato e lontano da occhi indiscreti.


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