Dopo aver ascoltato la registrazione di Akeley, Wilmarth si rende conto che il vecchio studioso ha le prove tangibili dell'esistenza di esseri che si nascondono tra le montagne e che questi sono a conoscenza delle indagini del professor Akeley; Essi quindi cercano a tutti i costi prima di intimidirlo poi ostacolarlo, cercando a tutti i modi di intercettare la corrispondenza con Wilmarth allo scopo di mantenere inalterato il segreto della loro presenza ed esistenza; Il mistero però prende una piega quando la pietra nera di cui è in possesso Akeley viene misteriosamente rubata durante la spedizione e cui né Akeley né Wilmarth riescono a venirne a capo, portando i due luminari nello sconforto più totale al punto che da cominciare a temere per le loro stesse vite.


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