A disputa do ano 2000 foi a última a opor diretamente o PT ao malufismo. A campanha, com forte teor nacional, teve a participação até do ex-presidente Fernando Collor.

O Rio se prepara para a virada do milênio, mas a eleição para prefeito leva o eleitor de volta aos anos 1990. Cesar Maia e Luiz Paulo Conde, criador e criatura, viram rivais, e um antigo cacique do PDT faz uma última tentativa de retorno ao poder.

Um carioca que só tinha sido eleito para síndico de prédio vira o candidato à sucessão de Paulo Maluf. Celso Pitta se tornou o primeiro prefeito negro eleito em São Paulo.

Cesar Maia segue um plano para fazer seu sucessor na prefeitura - um arquiteto absolutamente desconhecido. No meio do caminho, encara um deputado que, apesar de jovem, já começava a traçar uma trajetória de muito poder.

A primeira eleição municipal com segundo turno colocou Paulo Maluf frente a frente com Eduardo Suplicy. Uma campanha estratégica comandada pelo publicitário Duda Mendonça ajudou a diminuir a rejeição ao ex-governador.

Com a escalada da violência no Rio, a disputa pela prefeitura focou em segurança pública e gerou figuras antagônicas. De um lado, um economista que defendia o Exército nas ruas, o "candidato Zona Sul". Do outro, uma mulher negra da favela que levantava a bandeira social.

O resultado da eleição de 88 para prefeito de São Paulo foi uma surpresa até para o partido vencedor. O país vivia uma onda de greves e uma assistente social nordestina apareceu como voto de protesto contra o governo e o candidato associado à ditadura.

Um grupo de humoristas lançou o chimpanzé mais famoso do Rio como candidato à prefeitura e mexeu com o jogo eleitoral. Mas quem ainda dava as cartas na política carioca era um velho caudilho.

Na primeira eleição direta do período democrático, os paulistanos tinham à frente um velho conhecido da política apoiado por forças da ditadura, um intelectual herdeiro das Diretas Já e um petista contra tudo que estava ali.

Pela primeira vez desde a sua fundação, a cidade do Rio pôde escolher o seu prefeito pelo voto direto. Um brizolista, um empresário do rock e uma estrela do show business entraram no páreo.