🇺🇸 Balança comercial dos EUA sai às 9:30.

■ Ontem dois dirigentes do FED falaram, e enquanto um aponta a necessidade de mais aumento de juros, o outro  cogitou a possibilidade do BC americano cortar o juro no próximo ano, e que o aperto monetário estaria no pico.

■ Ontem as bolsas em NY subiram, ainda com resultados positivos da temporada de balanço, S&P subiu 0,90% e NASDAQ 0,61%.

🇨🇳 Dados da balança comercial da China vieram pior do que o esperado, com queda de 14,5% nas exportações (previsão era de -12,5%) e queda de 12,4% nas importações (precisão era de -5,1%). Hoje a noite saem os índices de inflação.

🇩🇪 Há pouco, CPI da Alemanha veio com alta de 0,3% no mês, dentro das expectativas.

🇧🇷 As 8:00 sai a ATA do COPOM e deve se dedicar a deixar bem claro que não vem queda maior do que 0,50% nas próximas reuniões. Hoje mercado precifica 30% de chance.

■ Prévia do IPC-S sai às 9:00

■ Com lucro de 8,742bi, ontem a noite saiu resultado do Itaú, que foi em linha com as expectativas e a ADR subiu pouco (0,17%) no after market em nova York.

■ A notícia de Mantega assumir a VALE vem perdendo força após confirmação de que o estatuto da empresa não deixaria dado a falta de qualificação do Ex Ministro.

■ O IBOVESPA engatou ontem o quinto pregão no negativo, com queda de 0,11%, mas volume fraco de 19,4bi.

■ Dólar fechou em alta de 0,40%, cotado a R$4,8946, ainda no efeito do COPOM mais dovish.

■ Neste mês o fluxo estrangeiro está negativo em 2,775bi.

Juros nos EUA em máxima de 22 anos | PIB EUA sobe 2,4% e surpreende a todos | Rating Brasil sobe

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1. Fed comenta que não trabalha mais com cenário de recessão esse ano e mercado flerta com o “pouso suave”. 

2. BCE aumenta em 0,25% e BoJ afrouxa controle da curva de juros. 

2. Gasolina atinge máxima de 2023 nos EUA, PIB sobe 2,4% no 2T e confiança do consumidor no maior patamar em 2 anos. 

4. Google e Meta sobem após resultado, Microsoft deixa a desejar. 

5. Google é a big tech mais barata, negociada a 25x lucro. Meta a 26x e Microsoft a 35x.

6. Semana que vem teremos resultado da Apple e Amazon. 

7. Até agora, 78% das companhias superaram as expectativas de mercado, não é a toa que o S&P está apenas 4% da sua máxima histórica. 

8. Não é apenas as ações de tecnologia, que compõem 30% da bolsa americana, que estão dando show este ano. Nas últimas 3 semanas começamos a observar uma rotação setorial de growth para value, com o Dow Jones registrando 13 pregões consecutivos de alta, maior sequencia desde 1987! 

9. FMI revisou crescimento do PIB mundial para 3% este ano. Entre os destaques encontramos o Brasil, que, de acordo com a instituição, deve crescer 2,1% este ano (ante projeção anterior de crescimento de 0,9%).

10. Ibovespa bate máxima de quase 2 anos após Fitch elevar nota de crédito do Brasil para BB e mercado precificar fim do ciclo de aperto nos EUA. Estamos duas notas abaixo do tão sonhado grau de investimento que perdemos em 2015. 

11. Dolar recua para mínima do ano…

Netflix, Tesla e Taiwan Semicondutores, desabam.

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