第42集 少女消失的街道
　　有一天，YASUMI接到巨大游戏城市的邀请。但是，一起来的RINA消失了。他也被卷入奇怪的空间进行着战斗。这是醒来的游戏城市的计算机，KAREN开始了地球征服计划。

第41集 从宇宙回来的朋友
　　信城君的2位好友乘坐的宇宙船，不知被谁袭击了。到达不了目的地。前去救助的信城，把突如其来的怪兽给打倒了。但是，从神奇的生命体中，冒出来的是面目全飞的好朋友，满腔罪恶感的信城……

第40集 梦 梦 巴克贡
　　未知的宇宙线落到地球上后，每天夜里，人们受到怪兽的干扰。GUTS对于这种不存在的次元，毫无办法。这些怪兽好像是通过人类做梦时发出的脑波，由宇宙线出现的。

第39集 你好，奥特曼
　　有一天，大古接到了一份“我知道，你的真面目”的电子邮件。发信的人是一位有超级能力的青年，建议大古参加一个游戏。为了具备别人没有的力量，青年有过痛苦的过去，大古为此力量，也同样饱受着嫉妒的感触。

第38集 海市蜃楼的怪兽
　　街上四处传播着出现了怪兽的消息。实际上，是TPC的情报部故意传出的谣言，目的是为了观察人们的反应。GUTS的队长知道内情，还是派队员们调查现场感到很困惑……。但是，怪兽真的存在了……

第37集 花 花 马隆星人
　　在和平时期，GUTS都去看花了，大家都沉醉于美丽的樱花中，开心的忘记了时间。就在这时，留守于本部的大古探察到在看花的主要地点发生了异常变化。

第36集 超越时空的微笑
　　曾经消失的船舶和飞行机突然之间又出现了。YAZUMI命令调查与其同一现象出现的少女。原来全是怪兽在操作着，GUTS开始了击退怪兽的作战方案……

第35集 沉睡的少女
　　袭击了总监的神奇生体兵器，原来是24年前，来过地球的外星人。RENA一直遭到它的幻影干扰，最终还是被它抓去了。异星人企图利用巨大怪兽改变地球环境。为了救处RENA，迪迦起飞了。

第21集 地球的朋友

第33集 吸血都市
　　大城市里频频发生失踪事件，杂志记者小野田发现了事件的背景是由魔兽在作怪，并且了解到曾经的同事也是犯人。GUTS将挑战想支配世界限于黑暗的魔界。