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Esta semana se produjeron varios acontecimientos importantes en los mercados, las materias primas, las finanzas y los asuntos internacionales. En Estados Unidos, los mercados se mantuvieron volátiles, con el índice de precios al consumidor (IPC) para la inflación básica mostrando un aumento inesperado en agosto. Mientras tanto, los mercados de energía enfrentaron turbulencias, con el petróleo registrando su peor semana en casi un año. Por otro lado, los metales preciosos subieron el viernes, impulsados ​​por el optimismo en torno a posibles recortes de las tasas de interés. En una notable medida legislativa, Nueva Jersey eliminó los impuestos a las ventas de oro y plata, agregando impulso al mercado de metales preciosos.

Las noticias financieras y económicas siguieron siendo mixtas. La inflación boliviana alcanzó su nivel más alto en casi una década con una tasa de 12 meses del 5,19%, mientras que la inflación de Argentina para agosto se proyectó en el 3,9%. La inflación alemana, por otro lado, cayó a su punto más bajo en más de tres años, lo que llevó al Banco Central Europeo (BCE) a recortar las tasas de interés en otro 0,25%, llevándolas hasta el 3,50%. Esta reducción sigue a un recorte similar en junio, lo que coloca al BCE a una distancia sorprendente de su objetivo de inflación del 2%. El PIB del segundo trimestre de Japón también registró un repunte positivo del 2,9% en términos anualizados, lo que refleja una perspectiva económica más optimista.

En el ámbito político, las tensiones fueron altas con un segundo intento de asesinato reportado contra el expresidente estadounidense Donald Trump y un incidente con un tirador activo en un campo de golf. Las estadísticas de delitos violentos siguieron pintando un panorama sombrío en comparación con 2020, con cifras que muestran un aumento del 40% en los delitos violentos en general. En particular, los robos de automóviles aumentaron un 42%, las agresiones agravadas aumentaron un 55% y los ataques violentos por parte de desconocidos aumentaron un 61%. Estas cifras subrayan las crecientes preocupaciones por la seguridad pública en muchas partes del país.

Las noticias corporativas destacaron tanto los desafíos como las oportunidades. Samsung anunció planes para reducir su fuerza laboral global hasta en un 30% en medio de la dura competencia de Apple y Huawei. BMW tuvo una semana difícil, con una caída de sus acciones del 11,15%, lo que marcó el peor día del fabricante de automóviles en más de cuatro años, en gran medida impulsado por la lenta demanda en China. Boeing enfrentó otro revés, con más de 30.000 trabajadores a punto de hacer huelga tras rechazar un nuevo contrato laboral, amenazando con detener la producción de aviones, incluido el superventas 737 Max. Ally Financial, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, informó de un aumento de la morosidad y las cancelaciones, lo que provocó una gran preocupación en el sector financiero, mientras que Big Lots se preparó para la quiebra y planeó cerrar 1.400 tiendas en todo el país.

En tecnología, las acciones de Nvidia rebotaron significativamente, subiendo un 8,15% el miércoles y otro 3% el jueves, impulsadas por la creciente demanda de chips. Nvidia ha experimentado un impresionante aumento del 143% en el precio de las acciones en 2024, lo que refleja el creciente dominio de la empresa en el sector tecnológico. SpaceX volvió a ser noticia al completar con éxito la primera caminata espacial privada del mundo, ampliando así los límites de los vuelos espaciales comerciales. Mientras tanto, a nivel internacional, el río Paraguay en Sudamérica alcanzó un nivel récord, obstaculizando rutas comerciales críticas para la soja, el maíz y otras exportaciones, mientras que Bolivia declaró una emergencia nacional debido a los incendios forestales.

En el resumen de esta semana, Marcello nos muestra cómo los mercados bursátiles estadounidenses han perdido más de 2 billones de dólares en solo seis días, una pérdida equivalente a todo el PIB de Canadá. Con los crecientes temores de recesión provocados por el último informe de empleo, las acciones han sufrido su peor golpe desde marzo de 2023. Mientras tanto, las acciones de Tesla han subido casi un 5%, mientras la compañía se prepara para expandir su tecnología de conducción autónoma completa a China y Europa, pendiente de la aprobación regulatoria. También hay algunas preocupaciones en aumento en California, podría haber un terremoto en camino.

Los mercados bursátiles estadounidenses cayeron mucho el viernes, en la peor semana comercial desde marzo de 2023, después de que el último informe de empleo hiciera que los inversores estuvieran cada vez más preocupados por la posibilidad de una recesión. Las preocupaciones de que la demanda de IA no esté a la altura de las elevadas expectativas de precios afectaron a las acciones tecnológicas. La ansiedad por la economía ha sacudido los mercados nuevamente esta semana, enviando el rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años a su nivel más bajo del año, durante un día de negociación volátil. Los precios del crudo cayeron aún más el viernes hasta su nivel más bajo desde junio de 2023, en la peor semana en casi un año. La petrolera estatal de Arabia Saudita ha reducido el precio de octubre de su crudo Arab Light para los compradores asiáticos, según la nueva lista de precios. Saudi Aramco ha reducido su crudo Arab Light en 0,70 dólares. Saudi Aramco también ha bajado el precio del Arab Light para Europa y Estados Unidos. Como la desaceleración económica está afectando cada vez más a la economía mundial, es probable que la demanda de petróleo también se vea afectada. La empresa de banda ancha satelital de Elon Musk, Starlink, declaró el martes que está cumpliendo con la orden del tribunal superior de Brasil de bloquear el acceso a la plataforma de redes sociales X en el país, un día después de informar al regulador del país que no obedecería la orden. Starlink había surgido como un nuevo campo de batalla entre Musk y Brasil, ya que el juez del tribunal superior Alexandre de Moraes ordenó la congelación de las cuentas de la empresa para su posible uso para pagar las multas adeudadas por X, que también es propiedad de Musk. El gobierno de Colombia llegó el viernes a un acuerdo con los camioneros para suspender una protesta por el aumento de los precios del diésel, después de que los bloqueos de carreteras amenazaran con causar escasez de alimentos y combustible en las ciudades más grandes. El acuerdo se produjo después de que el gobierno diera marcha atrás en su plan de aumentar el precio del diésel en 1.904 pesos (0,45 dólares) por galón a partir de este mes, y en su lugar acordó un aumento de sólo 800 pesos en dos incrementos iguales durante el resto del año. Rancho Palos Verdes, una comunidad costera en el área de Los Ángeles, es una bomba de tiempo geológica. La ciudad adinerada se encuentra sobre acantilados escarpados con vistas espectaculares del Océano Pacífico que, durante cientos de años, han estado cambiando y cediendo lentamente. Ahora, ese movimiento se está acelerando. Mientras que el suelo se deslizaba hacia abajo 20 centímetros al año en años anteriores, ha bajado 33 centímetros por semana en algunos lugares, entre julio y agosto. Los desprendimientos de tierra resultantes han destrozado mansiones costeras, han dañado carreteras y han obligado a la empresa suministradora de electricidad a cortar el suministro eléctrico a casi 250 viviendas para evitar la posibilidad de incendios. Esta semana, el gobernador de California declaró el estado de emergencia para la comunidad.

En las noticias del mercado estadounidense, el lunes marcó la octava sesión consecutiva de ganancias para las acciones estadounidenses, y los operadores anticiparon los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más adelante en la semana. La última reunión de política de la Fed reforzó las expectativas de un recorte de tasas en septiembre. Powell confirmó que se producirán recortes de tasas, pero no especificó el momento. Además, nuevos datos indicaron debilidades en el mercado laboral.

En las noticias sobre conspiraciones, los informes sugieren que el Océano Atlántico se está enfriando a un ritmo récord, lo que desconcierta a los científicos del clima. También aumentan las preocupaciones por la alta exposición al flúor en los niños, que se ha relacionado con un coeficiente intelectual más bajo y otros problemas de desarrollo neurológico. En particular, las etiquetas de la pasta de dientes ahora recomiendan llamar a los servicios de emergencia en caso de ingestión.

En las noticias sobre Bitcoin y criptomonedas, los bancos de Japón están listos para adoptar XRP para transacciones a partir de 2025. Esta medida coloca a Japón a la vanguardia de la integración de monedas digitales, lo que permite pagos y recompensas en XRP a nivel nacional.

En el sector de materias primas y energía, las conversaciones de paz en Oriente Medio están reduciendo los riesgos de suministro, mientras que la debilidad económica de China plantea una amenaza para la demanda. Las refinerías chinas han reducido las tasas de procesamiento de crudo debido a la baja demanda de combustible. Los futuros del crudo estadounidense cayeron un 3,01% a 74,34 dólares, mientras que los futuros del Brent cayeron un 2,51% a 77,68 dólares. El oro ha subido un 22% en 2024, alcanzando un máximo histórico, con un lingote de oro valorado ahora en un millón de dólares.

En noticias financieras y bancarias, China planea reforzar su fondo de seguridad social en 2,88 billones de yuanes (406.000 millones de dólares) para apoyar a su población envejecida, y se espera que 300 millones de chinos se jubilen en la próxima década. Para 2040, la mitad de las personas mayores de 65 años en la región de Asia y el Pacífico vivirán en China. Las proyecciones indican que el sistema de pensiones de China podría quedarse sin fondos en 2035.

En noticias económicas, la actividad comercial de Japón alcanzó un máximo de 15 meses en agosto, con crecimiento tanto en los sectores manufacturero como de servicios. En los EE. UU., las ventas de viviendas de julio terminaron con una caída de cuatro meses, con un aumento de la oferta de casi un 20% en comparación con el año pasado.

En noticias políticas, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó la victoria electoral presidencial de Nicolás Maduro el 28 de julio. Mientras tanto, Robert F. Kennedy Jr. se retiró de la carrera presidencial y respaldó a Donald Trump.

En noticias corporativas, el fundador de Telegram, Pavel Durov, fue arrestado en Francia y enfrenta hasta 20 años de prisión. Berkshire Hathaway de Warren Buffett vendió 13,9 millones más de acciones de importantes bancos, reduciendo su participación al 11,9%.

En tecnología, TSMC de Taiwán, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, inauguró una nueva planta de chips en Dresde, Alemania. Este paso refuerza la posición de TSMC como proveedor clave de los sectores industrial y automovilístico de Europa, respaldado por 5.000 millones de euros (5.500 millones de dólares) en ayudas estatales.

En Datos interesantes, los arqueólogos descubrieron una roca gigante en la Amazonia colombiana con pinturas de animales que datan de alrededor del año 12.500 a. C. Este hallazgo ofrece información sobre la dieta y las mitologías de los primeros habitantes del continente.

En el resumen de esta semana, Marcello nos hizo saber que el oro sigue explotando en valor, alcanzando máximos históricos mientras los inversores anticipan un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Mientras tanto, se ha descubierto un pez "del fin del mundo" en la costa de California, lo que aumenta las preocupaciones por la actividad sísmica, y Japón ha emitido una severa advertencia, instando a los ciudadanos a prepararse para un posible megaterremoto.

Los últimos datos de inflación publicados el miércoles han dado a los inversores la confianza de que es probable que la Reserva Federal recorte las tasas el próximo mes. El índice de precios al consumidor (IPC) mostró que los precios aumentaron un 2,9% en los últimos 12 meses hasta julio, lo que estuvo por debajo de las expectativas de los economistas del 3%.

Un raro pez "del fin del mundo", el pez remo, fue encontrado cerca de la costa del sur de California, lo que generó preocupaciones. El pez remo, conocido como el pez más grande de aguas profundas, ha estado históricamente vinculado a la actividad sísmica, y más de 20 ejemplares llegaron a las costas de Japón apenas unos meses antes del devastador terremoto de 9,1 grados de magnitud en 2011. Los gobiernos de Japón y Filipinas advierten ahora a los ciudadanos que se preparen para un posible megaterremoto.

Los precios del mineral de hierro alcanzaron su nivel más bajo desde 2022 el miércoles, impulsados ​​por las preocupaciones sobre los desequilibrios entre la oferta y la demanda mundiales. Las siderúrgicas chinas están en crisis, recortando la producción justo cuando las principales mineras aumentan las exportaciones. Los futuros cayeron por cuarto día consecutivo en Singapur, y la producción de acero de China fue aproximadamente un 9% menor que hace un año, lo que indica una desaceleración en el mayor importador de mineral de hierro transportado por mar.

En el Reino Unido, la inflación subió al 2,2% en julio, ligeramente por debajo de las expectativas. Mientras tanto, el PIB de la eurozona creció un 0,3% intertrimestral en el segundo trimestre, y el empleo aumentó un 0,2%. En julio, los precios al consumidor en Francia aumentaron un 2,7% interanual, ligeramente por encima de la lectura preliminar del mes anterior.

Huawei se está preparando para presentar un nuevo chip de inteligencia artificial en un intento de desafiar el dominio de Nvidia en China, especialmente en medio de los controles de exportación de chips de Estados Unidos. El gigante tecnológico ha estado probando el último chip en las últimas semanas y pretende comenzar a realizar envíos a principios de octubre.

El peor incendio forestal del año en Grecia se extendió a los suburbios de Atenas el lunes, obligando a cientos de personas a huir a medida que las llamas invadían áreas residenciales.

En el resumen de hoy, Marcello nos informa de que Warren Buffett ha vendido más acciones en el último trimestre que en cualquier otro momento de la historia de Berkshire Hathaway, lo que indica un posible colapso de los mercados. Las acciones mundiales han sufrido un duro golpe: Estados Unidos ha experimentado su peor sesión bursátil en dos años y Japón ha sufrido la mayor caída de puntos de su historia, impulsada por una liquidación de operaciones de carry trade tras un aumento de los tipos de interés. Las consecuencias han sido enormes: las empresas de las "7 magníficas" de Estados Unidos han perdido más de medio billón de dólares en un solo día, lo que supone el peor día de cotización desde 1987. Mientras tanto, mientras los mercados se desploman, Estados Unidos también se enfrenta a un frío récord: más de 30 ciudades experimentan temperaturas típicas de octubre. Los principales medios de comunicación han guardado silencio en gran medida sobre las docenas de récords de temperaturas mínimas nocturnas que se han batido en todo el país.

Las 7 empresas tecnológicas estadounidenses más valiosas, las Magnificent 7, perdieron un valor de mercado combinado de 1 billón de dólares al comienzo de la jornada del lunes. Las pérdidas se redujeron más tarde en la sesión que terminó con una capitalización de mercado de 650.000 millones de dólares. Nvidia perdió más de 300.000 millones de dólares en capitalización de mercado en la campana de apertura, aunque recuperó rápidamente aproximadamente la mitad de su pérdida. Las acciones del fabricante de chips cerraron con una caída del -6,4% y una pérdida de 168.000 millones de dólares. La valoración de Apple y Amazon se desplomó en 224.000 millones de dólares y 109.000 millones de dólares, respectivamente, en la apertura del mercado. Apple terminó con una caída del -4,8%, o 162.000 millones de dólares en capitalización de mercado. Amazon cayó un -4,1% al cierre, o 72.000 millones de dólares. Los mercados bursátiles estadounidenses subieron mucho el jueves, y el S&P 500 registró su mejor sesión desde 2022, tras la publicación de los últimos datos sobre la economía estadounidense relacionados con el empleo. Las solicitudes iniciales semanales cayeron a 233.000, una cifra menor a la esperada, frente a las 250.000 revisadas al alza de la semana anterior. Los datos se conocieron tras el débil informe de empleo de la semana pasada. Los bonos del Tesoro cayeron, y el rendimiento a 10 años alcanzó el 4%. El superávit por cuenta corriente de Japón en junio fue de 1,533 billones de yenes (10.200 millones de dólares), inferior a los 1,789 billones de yenes que esperaban los economistas. Japón registró un superávit por cuenta corriente de 12,68 billones de yenes (unos 87.000 millones de dólares estadounidenses) en el primer semestre (S1) de 2024, ayudado por los rendimientos récord de las inversiones extranjeras, en medio de la depreciación del yen y un menor déficit comercial. Las acciones de Airbnb cayeron cerca del -14% en las operaciones posteriores al cierre del martes a 112,75 dólares, después de que la empresa informara de unas ganancias del segundo trimestre que no cumplieron con las expectativas de los analistas y advirtiera de que está viendo señales de desaceleración de la demanda de los clientes estadounidenses. Las ganancias por acción fueron de $0,86 frente a los $0,92 esperados. Los ingresos fueron de $2,75 mil millones frente a los $2,74 mil millones esperados. Los ingresos aumentaron un +11% interanual. Airbnb reportó un ingreso neto de $555 millones, un -15% menos que los $650 millones, o $0,98 por acción, en el trimestre del año anterior. La compañía pronosticó ingresos en el tercer trimestre de $3,67 mil millones a $3,73 mil millones, pero también advirtió que esperaba una moderación en el crecimiento interanual, en relación con el trimestre actual. La acción ha bajado un -18,36% en los últimos 3 meses, un -4,16% en 2024 y un -6,51% interanual, con una capitalización de mercado de $80,71 mil millones. Muchos analistas predicen que los precios del oro seguirán subiendo, ya que los inversores se centran en los recortes de intereses de la Reserva Federal, mientras que las entradas de ETF y las compras de bancos centrales continúan brindando apoyo en un contexto de riesgo geopolítico. Las compras de junio fueron lideradas una vez más por los bancos centrales de los mercados emergentes. Uzbekistán y la India añadieron 9 toneladas a sus reservas de oro durante el mes. Las acciones de vehículos eléctricos Rivian Automotive cayeron un -6,86% el miércoles a 13,79 dólares después de que las pérdidas netas de la compañía estadounidense en el segundo trimestre se ampliaran a 1.460 millones de dólares desde una pérdida de 1.450 millones de dólares en el primer trimestre y desde 1.200 millones de dólares en el mismo período del año anterior. La pérdida fue casi 300 millones de dólares peor que la del segundo trimestre del año pasado. La compañía superó las expectativas para ciertas métricas, con una pérdida ajustada de 1,13 dólares por acción. Los analistas encuestados esperaban una pérdida de 1,21 dólares por acción. Las pérdidas financieras de Rivian han aumentado, ya que ha sacado al mercado el último de sus camiones y SUV R1 de primera generación a favor de versiones más nuevas y más rentables, en una señal de lo mucho que la compañía podría utilizar los 5.000 millones de dólares que podría obtener como parte de un acuerdo anunciado recientemente con Volkswagen Group. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, puso fin a semanas de especulaciones el martes al elegir al gobernador de Minnesota, Tim Walz, demócrata, como su compañero de fórmula. Elegido por primera vez al Congreso en 2006, Walz sirvió en la Cámara de Representantes durante 12 años y ascendió hasta convertirse en el demócrata de mayor rango en el poderoso Comité de Asuntos de Veteranos, antes de regresar a casa en 2019 para liderar el Estado de la Estrella del Norte. Walz no solo era popular en el Congreso, sino que también tenía la distinción de ser el soldado alistado de mayor rango en la historia del Congreso, un estatus que le permitió ganar partidarios en ambos partidos. Después de sofocar en su julio más caluroso en la historia moderna observada, China se ha visto afectada por un calor extremo, particularmente en el este y el sur del país. La capital provincial de Zhejiang, Hangzhou, registró un máximo histórico de 41,9 °C el 3 de agosto. Se informó el jueves que al menos 2 personas murieron por insolación en una ciudad china y muchas más enfermaron, ya que las temperaturas rondaron los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) durante 2019.

En el resumen de hoy, Marcello nos muestra cómo Warren Buffett está dando señales de que se avecinan problemas, ya que la pila de efectivo de Berkshire Hathaway alcanzó un récord de 276.900 millones de dólares tras vender importantes acciones, incluida la mitad de su participación en Apple. Esto marca siete trimestres consecutivos de ventas, perdiendo más de 75.000 millones de dólares solo en el último trimestre. Mientras tanto, FedEx está reduciendo los vuelos diurnos en un 60% para ahorrar dinero, McDonald's está viendo una caída en las ventas en las mismas tiendas por primera vez desde 2020 y Chevron se está mudando de California a Texas. Además de eso, el asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Irán, está generando temores de un conflicto mayor en Oriente Medio.

La pila de efectivo de Berkshire Hathaway aumentó a un récord de 276.900 millones de dólares el último trimestre, ya que Warren Buffett vendió partes significativas de las acciones de la empresa, incluida la mitad de su participación en Apple. Berkshire ha vendido acciones durante siete trimestres consecutivos, y en el último trimestre la venta se aceleró, lo que dio como resultado una pérdida de más de 75.000 millones de dólares en acciones. Los mercados estadounidenses se desplomaron el jueves. El debilitamiento de los datos sobre empleo, manufactura y construcción empujó los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años por debajo del +4% y provocó una liquidación generalizada de acciones. Los temores de los inversores a una recesión han resurgido. Nuevos datos mostraron que la actividad manufacturera estadounidense se contrajo por cuarto mes consecutivo. El índice ISM (Institute for Supply Management) cayó a 46,8 el mes pasado desde 48,5 en junio, un mínimo de 8 meses, alejándose aún más del nivel de más de 50 que indica expansión. El petróleo cayó a los niveles de precios más bajos en casi 7 meses el viernes, ya que las preocupaciones sobre la demanda en las 2 economías más grandes del mundo eclipsaron el mayor riesgo geopolítico en Oriente Medio. El sentimiento de los inversores en el mercado petrolero se ha deteriorado, ya que los indicadores de las fábricas tanto en China como en los EE. UU. mostraron contracciones esta semana, lo que indica una mayor debilidad en la industria manufacturera. Las pérdidas de los futuros se profundizaron después de que los datos de las nóminas estadounidenses no cumplieran las expectativas, ya que el desempleo alcanzó máximos de tres años. Intel, que anteriormente era el mayor fabricante de chips del mundo, ha sido superado por sus rivales en los últimos años y está muy por detrás en la carrera de la inteligencia artificial. La acción tuvo su peor día en 50 años el viernes, con una caída del -26,06% a 21,48 dólares, a un nivel no visto desde 2013. Intel informó de una gran pérdida de beneficios y anunció una reestructuración masiva que incluye el recorte del 15% de su plantilla. Intel espera ingresos en el tercer trimestre de entre $12.5 mil millones y $13.5 mil millones, muy por debajo de las expectativas de los analistas de $14.3 mil millones La compañía informó ganancias por acción (EPS) de $0.02 sobre ingresos de $12.8 mil millones Los analistas esperaban EPS de $0.10 e ingresos de $12.9 mil millones. La compañía vio EPS de $0.13 sobre ingresos de $12.9 mil millones en el mismo trimestre del año pasado. La acción es -57.25% en 2024 y -38.87 interanual. capitalización de mercado de $91.44 mil millones. Los futuros de ganado de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) se han desplomado drásticamente, y los contratos de ganado de engorde del mes anterior establecieron nuevos mínimos, ya que las señales de un debilitamiento de la economía estadounidense impulsaron a los participantes del mercado a deshacer posiciones largas. Los futuros de ganado están cayendo a medida que la caída del mercado de valores genera preocupaciones de que los consumidores se abstengan de comprar carne de res de alto precio. Las ventas de carnes suelen aumentar cuando los mercados de valores suben y, con las acciones vendiéndose tras un débil informe de empleo en Estados Unidos, los precios del ganado están siguiendo la caída. La volatilidad en las transacciones comenzó después de que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informara que la tasa de desempleo en ese país había subido a un máximo de casi tres años en julio, lo que aumentó los temores del mercado de que la economía era vulnerable a una recesión. El jueves, Estados Unidos reconoció al oponente del presidente venezolano Nicolás Maduro y candidato de la oposición, Edmundo González, como el ganador de las disputadas elecciones presidenciales de Venezuela, rechazando la afirmación de Maduro de su victoria. La oposición del país dice que su recuento de alrededor del 90% de los votos muestra que González recibió más del doble del apoyo del presidente en ejercicio, de acuerdo con una encuesta independiente realizada antes de la contienda. La oposición ha publicado recuentos detallados en un sitio web público, mientras que el gobierno hasta ahora no ha compartido ninguna información más allá de un total nacional de votos para cada candidato. Los Emiratos Árabes Unidos serán el principal imán de riqueza del mundo por tercer año consecutivo. Al mismo tiempo, se prevé que el Reino Unido, que ya es la fuente de muchos de los expatriados de los Emiratos Árabes Unidos, vea caer su población millonaria en un 17% para 2028. En muchos casos, las personas con un alto patrimonio se van, a medida que aumentan los costos y los impuestos en su país de origen. Es probable que la tendencia se acelere a raíz de la aplastante victoria electoral del Partido Laborista del Reino Unido en junio. Se prevé que los Emiratos Árabes Unidos vean una entrada neta récord de 6.700 millonarios de todo el mundo para fines de 2024, que se publicó en junio. Eso es casi el doble del segundo país clasificado en la lista, Estados Unidos, que se espera que reciba una entrada neta de 3.800 millonarios en el mismo período de tiempo.

En el resumen de esta semana, Marcello nos cuenta que el miércoles fue el peor día para el mercado de valores desde 2020, con una importante liquidación que eliminó 1,1 billones de dólares del mercado de valores de EE. UU. Las principales acciones tecnológicas sufrieron un golpe significativo, y muchas experimentaron caídas de dos dígitos en una gran caída tecnológica. En noticias políticas, el presidente Biden puso fin oficialmente a su candidatura a un segundo mandato, respaldando a Kamala Harris como candidata demócrata. Tiene la intención de permanecer en el cargo y cumplir el resto de su mandato, que termina en enero de 2025. Además, París se enfrenta a una crisis de apagones justo antes de los Juegos Olímpicos, lo que se suma a la agitación mundial.

Aunque los futuros del café cayeron el miércoles a mínimos de dos semanas, tanto los granos de arábica de alta gama favorecidos por cadenas de café como Starbucks como la variedad robusta más económica han aumentado de precio, gracias a importantes interrupciones del suministro desde Brasil hasta Vietnam. Arriba y abajo de la cadena de suministro, los vendedores han estado aumentando los precios y eliminando descuentos para proteger los márgenes y muchos advierten de nuevos aumentos de precios. Los precios del café seguirán aumentando hasta mediados de 2025, y los consumidores europeos pagarán aún más, a medida que entren en vigor nuevas normas contra la deforestación. Las expectativas de otro déficit de producción en Vietnam, el principal productor mundial de robusta, están impulsando un aumento de los precios de la variedad de grano que se utiliza en mezclas y espressos. Los precios del petróleo cayeron el viernes más de un -1%, en su tercera caída semanal, ya que las preocupaciones de los inversores por la demanda en China, el mayor importador del mundo, superaron el mayor crecimiento económico en Estados Unidos. Las importaciones de petróleo a China bajaron un -11% en 2024 y un -10,7% interanual en junio, y las importaciones de productos refinados cayeron un -32% durante el mismo período, según datos de las aduanas chinas. Los precios de las viviendas en Estados Unidos alcanzaron un nuevo máximo en junio por segundo mes consecutivo, con el precio medio de venta de una vivienda existente en Estados Unidos subiendo a 426.900 dólares, un aumento del 4,1% respecto al mismo período del año pasado, en la última señal de que el mercado inmobiliario sigue siendo inasequible para millones de estadounidenses. El bajo inventario de viviendas en venta en gran parte del país está haciendo subir los precios. La temporada de compra de viviendas de primavera, normalmente la época más activa del año para el mercado inmobiliario, se mantuvo sin cambios este año. Las ventas de viviendas disminuyeron en junio por cuarta vez consecutiva en términos mensuales. La combinación de precios altos y tasas hipotecarias elevadas ha hecho que la propiedad de una vivienda sea menos atractiva para los inquilinos y ha disuadido a los propietarios actuales de mudarse. El martes, el director ejecutivo Elon Musk declaró que los robots humanoides estarán en producción dentro de la empresa el próximo año, lo que provocó que las acciones de Tesla subieran a principios de semana. El miércoles, las acciones se desplomaron un -12,33% a 215,99 dólares en la caída general del mercado estadounidense y después de que las ganancias de la empresa para el segundo trimestre fueran más débiles de lo esperado. Sin embargo, Tesla superó las expectativas en cuanto a ingresos, al registrar 25.500 millones de dólares en comparación con la estimación de consenso de 24.770 millones de dólares. Las acciones siguen subiendo un 26,92% en los últimos 3 meses, pero siguen bajando un 13,08% en 2024 y un 15,53% interanual con una capitalización de mercado de 785.750 millones de dólares. Las acciones estadounidenses de Spotify Technology subieron un 11,96% el martes a 330,79 dólares, después de que la empresa de streaming de música con sede en Suecia publicara unos beneficios del segundo trimestre mejores de lo esperado. El margen bruto y los ingresos operativos también superaron las expectativas. Los analistas siguen siendo cautelosamente optimistas, a pesar de la debilidad de los recuentos mensuales de usuarios activos, lo que apunta a un sólido rendimiento del margen y al enfoque de la empresa en los suscriptores y paquetes premium.

En el resumen de hoy, nos sumergimos en algunas historias importantes que están cambiando las cosas en todo el mundo. En primer lugar, experimentamos la mayor interrupción de TI de la historia, que ha sumido en el caos a empresas y servicios en todo el mundo. Desde los sistemas bancarios hasta los aeropuertos y el transporte, la interrupción ha expuesto vulnerabilidades en nuestra infraestructura digital. Mientras tanto, Elon Musk está trasladando la sede de SpaceX de California a Texas en respuesta a nuevas regulaciones estatales, lo que marca un cambio significativo para la industria tecnológica. Y un estudio reciente muestra que más de la mitad de las muertes por cáncer en los EE. UU. podrían evitarse con cambios en el estilo de vida, lo que destaca el impacto de nuestros hábitos diarios en nuestra salud.

Elon Musk ha anunciado planes para trasladar las sedes de SpaceX y X (antes Twitter) de California a Texas. Esta decisión surge en respuesta a una nueva ley firmada por el gobernador de California, Gavin Newsom, que prohíbe a las escuelas exigir que se notifique a los padres sobre el cambio de identificación de género de un niño. La reubicación a Texas, un estado conocido por sus regulaciones y políticas más favorables a las empresas, se considera una postura de Musk contra la dirección legislativa de California. Esta medida podría tener implicaciones significativas para las industrias tecnológica y aeroespacial, destacando la tensión actual entre las políticas estatales y las decisiones corporativas. Las acciones de CrowdStrike cayeron un -11,10% el viernes a 304,96 dólares, después de que una actualización de la empresa de ciberseguridad terminara provocando una importante interrupción de TI, que afectó a aerolíneas, servicios financieros, hospitales y muchas otras empresas. La interrupción también envió a las acciones de los rivales de CrowdStrike, SentinelOne y Palo. Las redes subieron, con las acciones ganando un 7,85% y un 2,16%, respectivamente. Las acciones de CrowdStrike han bajado un -19,19 % esta semana, pero han subido un +19,44 % en 2024 y un +103,66 % interanual, con una capitalización de mercado de 74,22 mil millones de dólares. Un estudio reciente ha revelado que más de la mitad de las muertes por cáncer en los Estados Unidos son el resultado de elecciones de estilo de vida. El tabaquismo ha sido identificado como el factor de riesgo modificable número uno, contribuyendo a casi el 20% de todos los casos de cáncer y cerca del 30% de las muertes por cáncer. Otros factores del estilo de vida, como la mala alimentación, la falta de actividad física y el consumo excesivo de alcohol, también desempeñan un papel importante en el riesgo de cáncer. Los hallazgos subrayan la importancia crítica de las medidas preventivas y las modificaciones del estilo de vida para reducir la incidencia del cáncer y las tasas de mortalidad. Las iniciativas de salud pública centradas en la educación y la intervención podrían potencialmente salvar innumerables vidas al abordar estos factores de riesgo modificables. Los mercados bursátiles estadounidenses bajaron el jueves, ya que los inversores recortaron posiciones en acciones de tecnología y tomaron ganancias en otros sectores. El sector sanitario del S&P 500 cayó un -2,29%, en su peor sesión desde septiembre de 2022 Alemania planea reducir a la mitad su ayuda militar a Ucrania el próximo año, a pesar de las preocupaciones de que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania podría disminuir si el candidato republicano Trump vuelve a ser presidente. La ayuda alemana a Ucrania se reducirá a 4 mil millones de euros (4,35 mil millones de dólares) en 2025 desde alrededor de 8 mil millones de euros en 2024. Alemania espera que Ucrania pueda satisfacer la mayor parte de sus necesidades militares con los 50 mil millones de dólares en préstamos provenientes de los activos rusos congelados. aprobado por el Grupo de los Siete y que los fondos destinados a armamentos no se utilizarán en su totalidad. Trump Media & Technology, la empresa matriz de Truth Social, vio sus acciones dispararse un 31,37% el lunes, cerrando a 40,58 dólares. Este aumento se produjo tras un intento de asesinato del expresidente Donald Trump el sábado pasado. Muchos analistas sostienen que el intento ha aumentado las probabilidades de una victoria de Trump en las próximas elecciones presidenciales de noviembre, ya que ha galvanizado su base de apoyo y ha aumentado la atención de los medios. El incidente ha añadido un giro dramático a un panorama político ya intenso, y podría remodelar la dinámica de la carrera electoral. La economía de China creció a un ritmo mucho más lento de lo esperado en el segundo trimestre de 2024, con una tasa de crecimiento del 4,7%, incumpliendo las previsiones de los analistas. La prolongada crisis inmobiliaria y la inseguridad laboral han afectado duramente la difícil recuperación, aumentando las expectativas de que China necesitará implementar aún más medidas de estímulo. El crecimiento de las ventas minoristas se ha desacelerado a un mínimo de 18 meses debido a que las presiones deflacionarias obligaron a las empresas a reducir los precios. La crisis inmobiliaria se profundizó en junio, cuando los precios de las viviendas nuevas cayeron al ritmo más rápido en nueve años, lo que dañó gravemente la confianza de los consumidores. La inversión inmobiliaria en China cayó un 10,1% en el primer semestre de 2024 en comparación con el año anterior, y las ventas de viviendas por superficie disminuyeron un 19,0%. Los préstamos bancarios de junio mostraron una demanda vacilante, y algunos criterios clave alcanzaron mínimos históricos, lo que indica un panorama económico preocupante para el país. En un hallazgo arqueológico innovador, los científicos han descubierto obras de arte en el techo de una cueva de piedra caliza en la isla indonesia de Sulawesi, que datan de aproximadamente 51.200 años. Este notable descubrimiento se considera ahora la pintura rupestre fechada más antigua conocida del mundo.

Esta semana en Noticias del Mercado de EE. UU., las acciones de Tesla se dispararon un 10%, lo que ayudó a impulsar los mercados hacia arriba. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que la inflación reanudó su tendencia a la baja, pero no comentó sobre un posible recorte de tasas de interés en septiembre.

En Noticias de Conspiración, los usuarios de redes sociales están publicando recibos que muestran que los precios de los comestibles han aumentado entre un 200% y un 1,000%. Un hombre compartió que 45 artículos que compró en Walmart hace dos años por $145 ahora cuestan $414. Además, las redes eléctricas en Albania, Croacia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina colapsaron, provocando un apagón en toda la región.

En Noticias de Bitcoin/Crypto, un juez federal dictaminó que la mayoría de la demanda de la SEC contra Binance puede proceder, lo que supone un golpe para el intercambio de criptomonedas. Bitcoin cayó un 7.93%, alcanzando los $56,575.00.

En Noticias de Commodities y Energía, Rusia ha acumulado una flota en la sombra para transportar su petróleo a nivel mundial, y hay crecientes evidencias de que ha comenzado a hacer lo mismo con el GNL. Este movimiento es clave para los planes de Rusia de aumentar las exportaciones y reponer las arcas del gobierno en medio de la guerra en Ucrania. Los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto desde abril debido a un alto el fuego en Gaza, un huracán y una posible disminución de la demanda. China se ha vuelto dominante en el sector de las tierras raras, produciendo precios más bajos que Occidente, con el apoyo del gobierno y a menudo ignorando las preocupaciones ambientales.

En Noticias Financieras y Bancarias, el Banco de Pagos Internacionales (BIS) advirtió que los crecientes niveles de deuda gubernamental en medio de las principales elecciones de este año podrían alterar los mercados financieros globales. Los últimos números del IPC de Alemania sugieren una posible disminución, dejando la opción para otro recorte de tasas por parte del BCE en septiembre. La inflación en Alemania ha bajado al 2.3%, el nivel más bajo desde junio de 2021.

En Noticias Políticas, la membresía de la extrema derecha en Alemania ha aumentado un 60% desde enero de 2022. El partido de derecha de Marine Le Pen obtuvo ganancias históricas en la primera ronda de las elecciones parlamentarias de Francia.

En Noticias Corporativas, Tesla subió un 25.47% en los últimos cinco días y un 46.33% en los últimos tres meses, impulsado por entregas del segundo trimestre más fuertes de lo esperado. La acción está en su nivel más alto desde enero, y el Cybertruck puede haberse convertido en la camioneta eléctrica más vendida en los EE. UU.

En Tecnología, SpaceX ha lanzado más de 100 satélites Direct to Cell con cientos más planeados para este año. T-Mobile ofrecerá el servicio en los EE. UU. La tecnología de próxima generación que combina sensores, análisis, robótica y equipos está ayudando a los agricultores a tomar decisiones más inteligentes en el campo. Los desarrollos recientes en IA generativa presentan oportunidades futuras para automatizar la toma de decisiones utilizando vastos conjuntos de datos existentes. Los tractores ahora aran los campos sin conductores, guiados por satélites y iPhones, mientras que los robots solares cuidan las plantas y los drones rocían los cultivos.

En Eventos Internacionales, el huracán Beryl, una tormenta de categoría 4, se dirige hacia Jamaica y México, siendo el huracán de categoría 5 más temprano en la historia registrada este año.

En Hechos Interesantes, Grecia ha introducido una semana laboral de seis días para algunos negocios.

Estas son algunas de las noticias financieras más destacadas de lasemana, Marcello nos trae lo último en finanzas, tecnología y tendencias del mercado. En un avance significativo para el mercado de vehículos eléctricos, las acciones de Tesla subieron un 4,81% el miércoles, impulsadas por el anuncio del próximo Modelo 2 y la cobertura positiva de Stifel. Mientras tanto, Warren Buffett ha aparecido en los titulares con su mayor donación anual hasta la fecha, donando 5.300 millones de dólares en acciones de Berkshire Hathaway a organizaciones benéficas, sin dejar de conservar una participación sustancial en su empresa. En una nota diferente, el mundo culinario está lidiando con el aumento vertiginoso de los precios del cilantro, un 400% más debido a una grave sequía, lo que empuja a las taquerías mexicanas a innovar en sus platos tradicionales.

Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Tesla subieron un +4,81% el miércoles a 196,37 dólares, después de que la firma estadounidense de servicios financieros Stifel iniciara la cobertura de las acciones con una calificación de compra. La empresa citó como catalizadores la renovación del Modelo 3 y el Modelo Y de Tesla, así como el inicio de la producción de su vehículo Modelo 2 de próxima generación. Su precio objetivo de 265 dólares implica un aumento del 41,4% desde el cierre del martes. Las acciones de Tesla han subido un +11,71% en los últimos 3 meses, pero han bajado un -20,97% en 2024 y un -23,74% interanual, con una capitalización de mercado de 626,26 mil millones de dólares. El viernes, Warren Buffett hizo su mayor donación anual hasta la fecha, donando 5.300 millones de dólares en acciones de Berkshire Hathaway a cinco organizaciones benéficas diferentes. A pesar de esta generosa contribución, Buffett todavía tiene una participación significativa en su empresa, ya que posee 207.963 acciones A de Berkshire y 2.586 acciones B, que en conjunto valen alrededor de 130.000 millones de dólares. Los precios del cilantro se han disparado un 400% debido a una grave sequía, lo que obligó a las taquerías mexicanas a reimaginar los platos tradicionales y a los mercados a eliminar la hierba de sus ofertas. En el mercado mayorista más grande de la capital, un paquete de 5 kg (11 libras) de cilantro se vende ahora entre 440 y 500 pesos (entre 24,26 y 27,57 dólares), frente a los 110 pesos de la primera semana de mayo.

Las acciones del gigante estadounidense de ropa deportiva Nike se desplomaron un -19,98% el viernes a 75,37 dólares, en la peor sesión de su historia, eliminando 28.000 millones de dólares en valoración, después de que la empresa registrara unos ingresos del cuarto trimestre fiscal de 12.610 millones de dólares, cifra inferior a los 12.860 millones de dólares previstos por los analistas. La compañía dijo que los ingresos trimestrales cayeron un -2% respecto al año anterior. Las ganancias por acción de Nike de 0,99 dólares superaron las expectativas de los analistas de 0,66 dólares. Las ventas directas al consumidor de Nike disminuyeron un -8% con respecto al mismo trimestre del año anterior a 5.100 millones de dólares. Nike también redujo su perspectiva para todo el año. Nike había previsto inicialmente un crecimiento general de las ventas en 2025. Las acciones han bajado un -19,80 % en los últimos 3 meses, un -30,58 % en 2024 y un -31,71 % interanual, con una capitalización de mercado de 113,77 mil millones de dólares. La inflación francesa se desaceleró ligeramente en junio, lo que proporcionó un impulso económico al presidente Emmanuel Macron, dos días antes de la primera etapa de las elecciones parlamentarias del domingo. La agencia de estadísticas Insee registró en junio un aumento de los precios al consumo del +2,5% respecto al año anterior, frente al +2,6% del mes de mayo anterior. Los mercados bursátiles europeos cedieron sus ganancias iniciales para cerrar a la baja el viernes, mientras los inversores consideraban datos clave de inflación tanto de EE.UU. como de la zona euro, mientras que el índice de referencia francés informó caídas semanales, mensuales y trimestrales, debido a las incertidumbres políticas francesas. París CAC 40 -0,68%, Frankfurt DAX +0,14%, FTSE italiano -0,10%, Ibex español -0,07% y FTSE de Londres -0,19%. El STOXX 600 europeo cayó un 0,23% a 511,42, extendiendo las pérdidas por cuarta sesión consecutiva. El sector de artículos personales y domésticos perdió un -1%, arrastrado por una caída del -3% en el gigante francés de la belleza L'Oréal, después de que su director ejecutivo diera una previsión de crecimiento del mercado más baja. Las acciones del fabricante estadounidense de mezclilla Levi Strauss, fundado en 1853, cayeron un -15,40% el jueves a 19,56 dólares, después de que los ingresos llegaran a 1,440 millones de dólares para el segundo trimestre fiscal, lo que está ligeramente por debajo del pronóstico de consenso de 1,450 millones de dólares de los analistas encuestados. Los ingresos netos reportados por la compañía para el período de 3 meses que finalizó el 26 de mayo fueron de 18 millones de dólares, o 0,04 dólares por acción, en comparación con una pérdida de 1,6 millones de dólares, o 0,00 dólares por acción, un año antes. Excluyendo artículos extraordinarios, Levi's registró ganancias de 66 millones de dólares, o 0,16 dólares por acción. Las ventas aumentaron a 1.440 millones de dólares, aproximadamente un 8 % más que los 1.340 millones de dólares del año anterior. La acción ha bajado un -2,15% en los últimos 3 meses, pero sigue subiendo un +18,26% en 2024 y un +35,55% interanual, con una capitalización de mercado de 7,750 millones de dólares. Las acciones de Walgreens Boots Alliance cayeron un -22,16 % el jueves a 12,19 dólares, después de que la empresa minorista estadounidense informara unos resultados de ganancias del tercer trimestre fiscal que no cumplieron con las expectativas de los analistas. Anunció un recorte en su perspectiva de ganancias ajustadas para todo el año y dijo que cerrará una cantidad significativa de tiendas que tienen un desempeño deficiente como una forma de reducir costos, pero no especificó cuántas de sus más de 8.700 tiendas se verán afectadas.