Isabella, vermomd als Florian, biedt zich aan als schildknaap bij de Tovenaar van de Zwarte Rots. Na jaren vertrekt Florian met geschenken en wordt schildknaap van prins Florizel. Als een heks het gezelschap betovert, redt Florian de prins, maar wordt zelf in een haas veranderd. De tovenaar komt te hulp, verslaat de heks en verandert Florian terug in Isabella, waarop zij met de prins trouwt.