Een arme jongen vindt een blauwe riem die hem bovenmenselijke kracht geeft. Hij beschermt zijn moeder tegen een trol, verslaat leeuwen en doodt trollenbroers die een prinses gevangen houden. Ze worden verliefd, maar de moeder steelt de riem, waardoor hij zwak wordt en wordt verbannen. Hij herovert de riem, straft zijn moeder en de trol, en reist naar Arabië. Vermomd als een beer ontdekt hij de verborgen prinses, overwint een test van de koning en trouwt met haar. Ze leven gelukkig, beschermd door zijn leeuwen. Het verhaal benadrukt thema's als kracht, verraad, doorzettingsvermogen en ware liefde.