Een Sultan ontmoet een gevangene die de jonge Koning van de Zwarte Eilanden blijkt te zijn. Hij vertelt hoe zijn vrouw, een tovenares, hem vervloekte en zijn koninkrijk vernietigde vanwege zijn jaloezie. De Sultan helpt hem door de tovenares te doden en het koninkrijk te herstellen. De Sultan adopteert de jonge koning als zijn zoon en erfgenaam en beloont de visser wiens verhaal dit aan het licht bracht. Het verhaal benadrukt thema's als verraad, wraak, verlossing en de beloningen van loyaliteit en mededogen.