Een oude tovenaar verlaat een tovenaarsschool na een ruzie met het hoofd, Zidoc. Hij neemt een hond en kat in huis en leert hen spreken en magie. De dieren reizen de wereld rond en komen bij een koning die door Zidoc groen is getoverd. De hond en kat proberen Zidoc te verslaan, maar hij ontmaskert hen. Hun meester komt te hulp en gebruikt een toverspreuk om Zidocs kasteel te vernietigen, waardoor de betovering van de koning wordt verbroken. Het verhaal leert over loyaliteit, vriendschap en het overwinnen van het kwaad met kennis en magie.