"De Herder van de Wolken" vertelt het verhaal van Giles, die de Vallei van de Donder binnengaat op zoek naar zijn geliefde Phyllida en wordt gevangen genomen door de Herder van de Wolken. Na hier een tijdje te hebben gewerkt gebruikt hij zijn kennis om een enorme storm te creëren die een roversbende verslaat en hem helpt te ontsnappen. Hij wordt hierna door zijn volk gekroond tot koning, herenigt zich met Phyllida en heerst rechtvaardig.