Een koning wil het geheim van zijn dansende dochters ontrafelen en belooft de hand van een dochter en troonopvolging aan wie het lukt, met dood als straf bij falen. Een soldaat krijgt een onzichtbaarheidsmantel van een oude vrouw. Hij volgt de prinsessen naar een ondergronds kasteel waar ze met prinsen dansen. Hij bewijst zijn verhaal met takken en een beker. De koning dwingt zijn dochters te bekennen. De soldaat trouwt met de oudste prinses en wordt later koning. Het verhaal leert over nieuwsgierigheid, dapperheid, doorzettingsvermogen en beloningen.