"De Vogeljongen" vertelt het verhaal van een koningin die een zoon met vleugels baart, wat wordt gezien als een slecht voorteken. Ze worden opgesloten en de vogeljongen groeit op bij houtskoolbranders. Later wordt hij speelkameraad van Rosabella. Wanneer Malefico het koninkrijk overneemt worden ze allen gevangen genomen, maar weet zijn moeder die als vogel boven hem waakt hem te redden. Uiteindelijk wordt hij koning.