История показывает, как дружба и взаимопомощь могут помочь преодолеть трудности и справиться с опасностями.

Глеб и Мирослава влюбляются. Когда всем становится известна тайна их подмены в младенческом возрасте, племя объединяется, и их вождём становится сын обоих вождей Глеб. Далайцам понравилась городская жизнь и они становятся жителями Красного города.

Во время перехода далайцы сталкиваются с опасностями и трудностями. В пути они проявляют смекалку, находчивость и взаимовыручку. Изот, мечтающий жениться на Мирославе и в будущем стать вождём, берётся сопровождать её. Однако в дороге на них нападает собака, Изот бросает девушку на погибель и убегает. На помощь ей приходит Глеб. Стреляя в морду собаки ежовыми иголками, он спасает Мирославу и помогает ей добраться до безопасного места.

Нынешнего вождя рыжих звали Бажен, а жреца их рода – Ярош. Он-то и отстаивал идею превосходства рыжих над остальными. Вождь самосеев – Антип. Все решения он принимал единолично. Самосеи и просяне по старинке поселились на удалении друг от друга. А их общая повитуха жила отдельно.

В начале второй зимы у жреца Яроша родился сын Изот. А за пару недель до весны в одну из вьюжных ночей повитуха Анисья приняла роды сразу у двух жён вождей. И по каким-то причинам подменила им младенцев. Утром Антип вместе со своей Усладой увёз от повитухи сыночка Глеба. Чуть позже и Заряна вынесла свою рыженькую дочку Бажену. Они назвали её Мирославой.

Прошло время, дети выросли и стали бороться за выживание в этом опасном мире. А Глебу даже довелось сразиться с огромной змеёй и одержать победу.

В первой части этой сказочной истории далайцы отправляются в долгое плавание на плотах. Они сталкиваются с опасностями в виде чаек и гигантского сома, но находят удобное место для поселения. Высадившись на берег, они строят свои деревни вдали от посторонних глаз: самосеи – на высоком бугру с еловой порослью, а просяне – в низине, в густой лесной чаще. На первый взгляд это место показалось им удобным для жизни, ведь река выносила на берег много полезного для далайцев. Но вскоре они убедились, что и здесь оставаться опасно из-за того, что к реке на водопой приходит много разных зверей, в том числе ежи и лисы – их враги.

А когда наступает зима, происходит событие, которое переворачивает все представления далайцев о мире, в котором они живут. Их разведчики увидели настоящих людей, которые в сравнении с ними были великанами. На их глазах они легко разделались с лисой, наводившей ужас на далайцев. Человечки испугались их. Новая беда пришла к ним с весенним половодьем, которое унесло немало их жизней. Когда река вошла в берега все выжившие собрались и пустились в новое и очень долгое путешествие.

В сказке рассказывается о маленькой принцессе Ксении и её верном друге — щенке Дружке. Когда в королевстве происходят тревожные события, связанные с кражей королевской казны, именно они помогают королю Филиппу раскрыть преступление. Выясняется, что кражу совершил герцог Понтий, дядя маленькой принцессы. Подручный дяди похищает принцессу и оставляет её одну в лесу. Но щенок находит её и приводит на помощь лесника соседнего королевства. Так она попадает к королю Гордею – недругу своего отца. Однако и здесь она проявляет свои лучшие качества, что приводит к миру между королевствами.

В сказке поднимается тема предательства и разоблачения, а также показывается важность верности и дружбы.