Gamle og nye toner mødes i denne udgave af Natsværmeren, hvor vært Peter Albrechtsen sender lytteren ud på alt fra køreture i nattens mulm og mørke, hen igennem svævende og vægtløse fløjtelyde, og sågar op på en glitrende regnbue. Musik med indre billeder til øregangen.

Vært: Peter Albrechtsen.