Ein alter Müller hat keine Kinder, aber drei Müllerburschen. Derjenige von ihnen soll die Mühle erben, der das schönste Pferd bringt. Die drei machen sich auf den Weg, aber der Dritte wird von den anderen zurückgelassen, weil er zu albern sei. Im Wald trifft er eine wundersame Katze.

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