Un viaje por dictadura, exilio, festivales míticos y algunos de los discos más luminosos (y dolorosos) de la música brasileña del siglo XX. De Bahía a Londres, de la Tropicalia a la Isla de Wight, este episodio sigue los ires y venires de Caetano Veloso y Gilberto Gil para entender cómo el destierro terminó produciendo algunas de las obras maestras de Brasil.
- Chega de Saudade — João Gilberto
- Getz/Gilberto — Stan Getz & João Gilberto
- Tropicália ou Panis et Circencis — Varios artistas
- Barra 69 — Caetano Veloso & Gilberto Gil
- Expresso 2222 — Gilberto Gil
- Transa — Caetano Veloso
- Construcao — Chico Buarque
- Clube da Esquina — Milton Nascimento & Lô Borges
- Acabou Chorare — Novos Baianos