Un viaje por dictadura, exilio, festivales míticos y algunos de los discos más luminosos (y dolorosos) de la música brasileña del siglo XX. De Bahía a Londres, de la Tropicalia a la Isla de Wight, este episodio sigue los ires y venires de Caetano Veloso y Gilberto Gil para entender cómo el destierro terminó produciendo algunas de las obras maestras de Brasil.

• Chega de Saudade — João Gilberto
• Getz/Gilberto — Stan Getz & João Gilberto
• Tropicália ou Panis et Circencis — Varios artistas
• Barra 69 — Caetano Veloso & Gilberto Gil
• Expresso 2222 — Gilberto Gil
• Transa — Caetano Veloso
• Construcao — Chico Buarque
• Clube da Esquina — Milton Nascimento & Lô Borges
• Acabou Chorare — Novos Baianos