東吳都督周瑜因荊襄之地被劉備集團奪取而憤怒，魯肅前往荊州與諸葛亮進行談判的經過，以及劉備集團開始向荊州以南擴張勢力的軍事行動。在魯肅與孔明的周旋中，孔明巧用劉琦作為擋箭牌，暫時穩住了東吳。隨後，劉備採納馬良的建議，開始南征四郡，其中趙雲率軍攻打零陵和桂陽。趙雲在零陵設計擒獲敵將邢道榮，最終迫使太守劉度投降；而在桂陽，趙雲不僅迅速擊敗太守趙範的部將，還嚴詞拒絕了趙範為其續娶寡嫂樊氏的「美人計」，展現了其高尚的品德和堅定的忠誠。