吳主孫休逝世後，新繼位的皇帝孫皓性情殘暴，不僅沉溺酒色，更枉殺忠臣，使吳國迅速走向衰敗。晉朝方面，名將羊祜雖未能親自出征，卻在病危之際向晉帝司馬炎獻上伐吳策略，並力薦杜預接任重任。杜預隨後與水軍主帥王濬共同發起大規模攻勢，晉軍勢如破竹，迅速瓦解吳國防線。最終，在首都建業城被攻破後，孫皓被迫投降，標誌著天下在晉帝司馬炎手中完成了統一。

鍾會和姜維密謀設計，成功剷除了勁敵鄧艾及其父子，隨後兩人隨即發動了針對司馬昭的叛亂。然而，這場叛亂因情報洩露而迅速失敗，導致鍾會和姜維被殺，為司馬氏消除了最大的軍事隱患。接著，記述了被俘的後主劉禪在洛陽「樂不思蜀」的表現，凸顯其庸碌無能，並記錄了司馬氏家族權力達到頂峰的過程。最終，文章詳述了司馬昭之子司馬炎繼位後，迫使魏主曹奐舉行受禪儀式，正式建立大晉王朝，完成了曹魏政權的更迭。

面對魏將鄧艾大軍壓境，蜀後主劉禪採納光祿大夫譙周的建議，決定出降，儘管其子北地王劉諶極力反對並以身殉國。同時，蜀漢大將姜維假意向另一位魏將鍾會投降，實則暗中與其結盟，密謀利用鍾會來對付功高震主的鄧艾。由於鄧艾在戰後行事過於專斷，向洛陽提出了進取東吳的建議，引起了魏國權臣司馬昭的猜疑。鍾會藉此機會，立即向司馬昭狀告鄧艾有反叛之心，並偽造書信以坐實罪名。司馬昭深知鍾會亦可能生變，遂親自率兵前往長安，準備處理兩位平蜀大將，預示著魏軍內部即將爆發新的衝突。

面對姜維固守劍閣，魏軍統帥 鍾會 傲慢地懲罰了失利的將領，而另一位將領 鄧艾 則提出了一項極其冒險的奇襲戰略，即率領精兵經由險峻無人的 陰平小路 直取成都。鄧艾成功地克服了天險，攻下了江油，並快速向綿竹推進，迫使後主劉禪召集了已故丞相之子 諸葛瞻 應戰。諸葛瞻堅決拒絕了鄧艾的勸降書，與其子 諸葛尚 共同在 綿竹 展開了悲壯的抵抗。儘管諸葛父子英勇奮戰，但因寡不敵眾，最終雙雙戰死，以身殉國，標誌著蜀漢京都門戶的徹底洞開。

魏國發動大規模伐蜀之戰，由大將軍鍾會與鄧艾分兵兩路進擊漢中。蜀漢後主劉禪卻聽信宦官黃皓與師巫之言，無視前線大將姜維的告急文表，錯失了部署關鍵防線的時機。鍾會軍隊攻下陽安關，蜀將傅僉誓死不降，最終自刎殉國，但副將蔣舒降魏，導致漢中要塞盡失。隨後，鍾會在定軍山遭遇了諸葛武侯顯聖，夢中受到託付，於是下令魏軍入境後須保民安國，禁止妄殺。姜維在沓中被鄧艾重重圍困，依靠聲東擊西的計策，從諸葛緒的防線中突圍，與援軍廖化、張翼會合。面對魏軍步步進逼，蜀軍最終放棄已失的漢中，共同退守至地勢險要的屏障劍閣。

蜀漢大將軍姜維發動第八次北伐，欲取洮陽，但被魏將鄧艾識破計謀並設下圈套，導致蜀軍前鋒大敗，折損大將夏侯霸。戰事膠著之際，蜀後主劉禪因寵信宦官黃皓，聽從黃皓之言，連降三道詔書，將正在圍攻祁山的姜維召回朝廷。姜維回朝後，力諫斬殺黃皓，被劉禪拒絕，因此採納幕僚建議，奏請前往遝中屯田，以遠離朝堂鬥爭並積蓄軍力。魏國朝廷見蜀漢內政昏亂，太傅司馬昭決意發動伐蜀之戰，採納荀顗之言，任命鍾會與鄧艾為正副將，前者佯裝備戰伐吳以麻痺敵人，後者則負責在遝中牽制姜維。這些事件清晰揭示了蜀漢在政治腐敗和軍事失利雙重打擊下，即將面臨滅國危機的局面。

姜維被迫從北伐戰事中撤退。在洛陽，魏帝曹髦因不滿權臣司馬昭的篡逆野心，決定親自帶兵討伐，卻在南闕被司馬昭的黨羽賈充指使成濟刺殺。司馬昭事後假裝悲痛，處決了成濟並將堅貞的忠臣王經一家滅門，鞏固了權勢並立曹奐為新帝。姜維藉由魏國弒君的混亂作為北伐的口實，再次發兵祁山，而魏將鄧艾則試圖利用王瓘詐降來設下運糧圈套。姜維洞悉此計，反將計就計，以裝滿引火物的糧車引誘鄧艾入谷，成功大破魏軍，但蜀軍亦因棧道被燒而不得不退回漢中。

東吳大將軍 孫綝 專橫跋扈，先是廢黜了聰明的吳主孫亮，後又被繼位者孫休與老將 丁奉 設宴斬殺，徹底剷除了孫氏一族的權勢。在蜀漢方面，吳使見到蜀國因宦官 黃皓 弄權而國力衰敗，但蜀漢大將軍 姜維 仍決定發兵攻打魏國的 祁山，與魏將 鄧艾 展開鬥智鬥勇的陣法對決。姜維展現出對諸葛亮八陣圖變化的精深掌握，令鄧艾陷入困境，難以抵擋蜀軍攻勢。然而，鄧艾最終施展反間計，賄賂黃皓在朝中散佈謠言，成功迫使蜀主劉禪召回姜維，結束了這場北伐。

魏國大將軍司馬昭在軍師鐘會的輔佐下，平定諸葛誕於壽春的叛亂，並運用誘敵之計擊敗了東吳援軍。圍城戰中，東吳將領於詮體現了寧死不降的忠義節操，而諸葛誕部下亦有數百人願追隨主公赴死，展現了感人的忠烈之氣。在壽春被攻陷後，蜀漢大將薑維趁機出兵攻打長城，意圖截斷魏國的糧道，儘管他無視了譙周的反戰意見。薑維雖在長城初戰告捷，但很快遭遇到魏國名將鄧艾的堅守與拖延戰術。最終，薑維得知司馬昭班師回朝的消息，認識到伐魏大業難成，只好結束這場戰役，引兵退回漢中。

鄧艾以「五可勝」的精妙預測洞悉姜維必將再犯，並預先部署了防禦，使得姜維在祁山的佯攻策略未能得逞。姜維轉而偷襲南安，卻被鄧艾識破計謀，在狹險的段谷遭到伏擊，導致蜀軍慘敗，大將張嶷陣亡，姜維為此自貶以謝罪。隨後，敘事轉向曹魏內部，描寫權臣司馬昭試圖篡奪皇權，引發了忠於曹氏的大將諸葛誕的強烈不滿。諸葛誕遂在淮南起兵反抗司馬昭，並派人向東吳求援，東吳即刻派遣文欽與全懌等率大軍相助。作為回應，司馬昭強迫魏主曹髦同行，率領二十六萬大軍，浩浩蕩蕩前往壽春平叛。