袁術僭越稱帝，並集結七路大軍攻打徐州呂布。呂布採納陳登之計，聯合劉備、策反韓暹和楊奉，成功擊敗袁術，並在曹操的支援下，將其趕回淮南。隨後，曹操率軍南征壽春，攻破城池，但因糧草不濟且張繡叛亂，轉而班師回許都討伐張繡。途中，曹操頒布嚴酷的軍紀以保護麥田，並因自己犯規而割髮代首，以儆效尤。最後，曹操與張繡在南陽城下對峙，故事懸念迭起。

袁術欲攻劉備，但恐呂布相助，便向呂布贈糧試圖使其按兵不動。劉備亦向呂布求援，呂布最終以轅門射戟的方式，巧妙地化解了袁術與劉備之間的衝突。隨後，袁術為拉攏呂布以對付劉備，提出與呂布結為親家。然而，陳珪、陳登父子識破袁術意圖稱帝的野心，並警示呂布與其聯姻的危險性，最終呂布取消了婚約，並與袁術決裂。在此期間，張飛搶奪呂布馬匹導致呂布攻打小沛，劉備轉而投奔曹操。曹操則在討伐張繡時因其姦淫張濟之妻而遭張繡報復，典韋戰死，曹操險些喪命。最終，呂布在陳登的勸說下，選擇與曹操交好，共同對抗袁術，但這也為日後曹操圖謀呂布埋下伏筆。

劉備因失徐州而自責，隨後呂布接納了無處可去的劉備，並歸還了他的家眷。接著，文本重點轉向孫策，他利用其父留下的玉璽向袁術借兵，開始征服江東。孫策在這一過程中招攬了周瑜、張昭、張紘等賢才，並與驍勇的太史慈不打不相識，最終將其收服。孫策憑藉其軍事才能，擊敗了嚴白虎、王朗等地方勢力，統一了江東。文本結尾預示了袁術欲稱帝而與孫策、劉備之間將起的衝突。

曹操挾天子以令諸侯，將漢獻帝從洛陽遷至許都，並在此過程中收服了徐晃，擊敗了楊奉和韓暹。隨後，曹操開始著手解決與劉備和呂布之間的潛在威脅，首先採用了**「二虎競食」之計**，離間劉備和呂布。然而劉備不為所動，曹操又施展了**「驅虎吞狼」之計**，假借詔命讓劉備討伐袁術。在劉備出征期間，張飛因醉酒鞭撻曹豹，導致曹豹聯合呂布偷襲徐州，使得劉備失去了徐州和家眷。

劉備雖然接納了呂布，但其義兄弟關羽和張飛對呂布極為不滿，最終呂布在劉備的安排下遷至小沛。 隨後，故事轉向朝廷，描述了李傕和郭汜兩位將軍把持朝政，互相爭鬥。獻帝在楊彪等忠臣的策劃下，試圖利用反間計讓李傕和郭汜自相殘殺。 儘管計謀成功導致兩人混戰，但獻帝也因此被李傕劫持。忠臣楊奉和董承奮力解救獻帝，在徐晃的幫助下擊退郭汜。 然而，李傕和郭汜隨後又聯合起來追擊，迫使獻帝一行人歷經艱辛，甚至徒步渡河。最終，獻帝在楊奉、董承以及白波帥韓暹、李樂等人的護衛下，暫居安邑，但仍面臨諸多困境，包括李樂等人的專權和物資匱乏。 文本結尾預示著獻帝將再次面臨來自李傕、郭汜和李樂的聯合威脅。

曹操與呂布之間圍繞兗州濮陽的激烈爭奪，曹操在戰鬥中的智謀運用，以及他 如何平定黃巾餘黨、收服許褚。同時，文章也描寫了 陶謙病重時三度將徐州讓給劉備，最終劉備接受徐州牧的過程。儘管曹操因陶謙之死和劉備繼任徐州而憤怒，但在荀彧的勸諫下，他暫緩攻打徐州，轉而對付黃巾軍，並最終 擊敗呂布，收復兗州。

曹操攻打徐州，導致徐州牧陶謙向外求援的故事。糜竺和陳登分別被派去向北海孔融和青州田楷求助。孔融在被黃巾賊管亥圍困時，得到了太史慈的幫助，並由太史慈前往平原請來劉備解圍。隨後，劉備、關羽、張飛、趙雲與孔融、田楷一同前往徐州幫助陶謙抵抗曹操。在劉備與曹操對峙之際，呂布趁虛襲擊了兗州，迫使曹操撤兵回防。陶謙欲將徐州讓給劉備，但劉備堅決推辭，最終只在小沛駐軍，而太史慈則辭別前往揚州。曹操回防後，與呂布在濮陽展開激戰，典韋在混戰中救出曹操。

董卓被誅殺後，李傕和郭汜等將領掌控朝政，他們濫權殘暴，引起了馬騰和韓遂的討伐。雖然馬騰之子馬超英勇善戰，初期取得勝利，但由於糧草不濟和內應暴露，馬騰和韓遂最終撤兵。隨後，曹操在兗州招募賢才，組建了強大的青州兵。然而，他的父親曹嵩在途經徐州時，被陶謙派遣的護送將領張闓殺害，導致曹操大怒，發誓要血洗徐州，為父報仇。

敘述了王允設計貂蟬離間董卓與呂布的故事，最終導致呂布刺殺董卓。接著，王允因拒絕赦免董卓的舊部，使得李傕、郭汜等人集結軍隊反攻長安。呂布不敵，被迫逃離，而王允則堅守不屈，最終被李傕、郭汜殺害，長安城隨之陷入混亂。

故事簡述了孫堅死後，孫策繼承父業並壯大勢力，而董卓在長安則愈發驕橫殘暴。董卓不僅生活奢侈，濫殺無辜，還對朝中大臣張溫痛下殺手，令司徒王允深感憂慮。王允發現歌伎貂蟬有救國之心，便說服她參與自己的計謀，先將貂蟬許配給呂布，後又將她獻給董卓。呂布發現貂蟬被董卓霸佔後心生不滿，而貂蟬則在兩人之間巧妙周旋，不斷挑撥。最終，董卓在鳳儀亭撞見呂布與貂蟬私會，怒而追殺呂布，為接下來的情節埋下伏筆。