孫堅因糧草被劉表截斷而結怨，隨後袁紹利用詭計從韓馥手中奪取冀州，並與公孫瓚爆發了磐河之戰，期間趙雲首次登場協助公孫瓚，而劉備、關羽、張飛也出手相助。其後，董卓出面調停，兩軍暫時和解。之後袁術因故與袁紹、劉表不睦，唆使孫堅攻打劉表。儘管孫堅屢戰屢勝，最終卻在峴山中伏身亡。

董卓為避關東諸侯聯軍鋒芒，聽從李儒建議，強行將漢獻帝與百萬洛陽居民遷往長安。他不惜焚毀洛陽宮室民房，並發掘皇陵以充實財物。同時，盟主袁紹卻因孫堅私藏傳國玉璽而與其產生嫌隙，甚至派劉表在半路截擊。曹操雖力圖追擊董卓，卻在滎陽遭到伏擊，幾乎喪命，幸得曹洪相救才得以脫險。最終，諸侯聯盟因內訌與各自算計而分崩離析，各路人馬紛紛撤離洛陽。

曹操發出矯詔，召集各路諸侯響應，共同對抗專橫的董卓。文章重點講述了十八路諸侯會盟推舉袁紹為盟主，以及隨後與董卓手下大將華雄和呂布的幾場重要戰鬥，特別是關羽溫酒斬華雄的英勇事蹟。最後，文本以劉備、關羽、張飛三英戰呂布的高潮作結，展現了各路英雄的武勇與討賊的決心。

董卓廢立皇帝，掌控朝政。廢黜漢少帝，擁立陳留王為新帝，並殘忍地殺害了少帝、何太后和唐妃。而忠義之士對董卓暴行的反抗，包括丁管和伍孚犧牲。隨後，曹操登場，意圖刺殺董卓卻未能成功，在逃亡路上結識了陳宮。二人同行至呂伯奢家，曹操因疑心而誤殺呂家八口，又為滅口而殺了呂伯奢，展現出其寧可我負天下人，不教天下人負我的狠毒心性。

何進召集外兵以圖翦除宦官，卻被十常侍反殺，導致朝局混亂。董卓趁機入京，其跋扈行為引起許多朝臣不滿，尤以丁原和盧植的直接反對最為突出。然而，董卓利用李肅的計謀，以赤兔馬和金銀財寶賄賂並離間呂布，使呂布背叛並殺害了義父丁原，投靠董卓。最終，董卓成功廢除少帝，改立陳留王為帝，進一步鞏固了自己的權勢，儘管此舉遭到袁紹等人的強烈反對。

劉備、關羽、張飛三兄弟參與平定黃巾之亂後，他們因戰功受封，卻受督郵欺壓，張飛怒鞭督郵，劉備棄官而去。同時，東漢末年政局動盪，大將軍何進與十常侍之間的權力鬥爭日益白熱化，最終導致靈帝駕崩，何進欲誅殺宦官，卻因猶豫不決而招致曹操的批評，預示了更深重的混亂即將來臨。

東漢末年天下大亂，宦官亂政導致民心思變。張角三兄弟創立太平道，發動黃巾起義，使局勢更加動盪。故事的核心聚焦於劉備、關羽、張飛在桃園結義，投身平定黃巾之亂，並展現了他們初次參戰的英勇表現與早期功績，同時也引出了曹操、董卓等重要人物。

鄧艾出奇兵偷渡陰平、諸葛瞻父子戰死綿竹、劉禪聽信宦官黃皓而選擇投降、北地王劉諶的悲壯殉國，以及姜維試圖策動鐘會反叛魏國、最終事敗身亡的情節。此外，故事也描寫了司馬昭晉封晉王並傳位給司馬炎，以及晉國滅吳，實現天下統一，結束了三國鼎立的局面。

鄧艾與姜維在軍事策略上的較量，如在祁山和洮陽的對峙，以及鄧艾利用反間計讓姜維被召回。此外，文本也詳細描寫了魏主曹髦因不滿司馬昭專權，試圖反抗卻遭賈充、成濟所殺的事件，以及吳國權臣孫綝被丁奉定計誅滅的情節。最終，姜維因受朝中黃皓讒言影響，且為避禍，轉而於沓中進行屯田，而司馬昭則開始籌劃全面伐蜀的軍事部署。

司馬懿及其子嗣逐漸掌握魏國大權，並與外部勢力如蜀國（由姜維領導）和吳國（諸葛恪和孫峻掌權）進行的鬥爭。描寫了司馬懿如何利用詐病除掉掌握兵權的曹爽，隨後司馬師和司馬昭繼承權力並廢立魏主。同時，蜀將姜維多次嘗試北伐，雖然取得過一些戰役的勝利，但最終未能成功。毋丘儉和文欽在淮南起兵討伐司馬師，最終失敗。