三國後期兩場決定性的軍事行動。首先是揚州都督毋丘儉與文欽，因不滿司馬師專權廢主而發動叛亂，期間最引人注目的莫過於文欽之子文鴦單騎衝陣，展現出無匹的英勇，幾乎動搖了魏軍的軍心。然而，叛亂最終被迅速平息，而司馬師亦因眼疾加劇逝世，將朝政大權轉交給其弟司馬昭。蜀漢大將姜維隨即抓住魏國內亂的機會，發動北伐，在洮水採用險峻的背水之陣大破魏軍，取得了重大勝利。只是姜維在勝利之後急於圖進，最終被魏國的謀士鄧艾巧妙設局，迫使蜀軍不得不撤退，結束了這一次的軍事行動。

蜀漢大將軍姜維率兵伐魏，並巧設計謀，成功斬殺了魏國的先鋒將領徐質，並將司馬昭困於鐵籠山。隨後，魏將郭淮與陳泰設計假降，瓦解了姜維的羌族盟軍，並藉助羌人力量，大敗蜀軍，迫使姜維撤回漢中，但姜維在撤退中射殺了郭淮。軍事衝突結束後，篇章焦點轉向了魏國朝廷內部，敘述大將軍司馬師對魏主曹芳實行嚴苛的專制統治。曹芳與忠臣密謀誅殺司馬師，但因事機洩露，導致李豐、夏侯玄等忠臣和皇后皆被司馬師殘酷處決。最後，司馬師強行廢黜了不願順從的曹芳，另立曹髦為新君，進一步鞏固了司馬家族對魏國的掌控，然而新的反抗勢力隨即出現。

魏國司馬懿辭世後，由其子司馬師與司馬昭繼承大權，同時吳主孫權也駕崩，朝政轉由太傅諸葛恪掌控。魏國趁機發動三路伐吳，但吳將丁奉在東興的嚴寒雪中以短兵突襲，大敗魏軍，使得司馬昭被迫退兵。諸葛恪受此勝利鼓舞，悍然發動二十萬大軍反攻魏國，圍攻新城，卻因久攻不下、軍中染病且戰術失誤，最終大敗收兵，令其威望嚴重受挫。回朝後，諸葛恪的專權與暴虐引發宗室孫峻等人的不滿，最終在吳主孫亮設下的宴會中，孫峻伏兵將諸葛恪斬殺並接管了朝中大權。在東吳內亂的背景下，蜀漢的姜維正準備再次發起北伐，試圖趁機圖取中原。

本回敘述了三國後期魏國權力結構的劇變，核心事件是司馬懿發動政變，成功將大將軍曹爽及其黨羽定罪並處死，徹底確立了司馬家族對朝政的控制。蜀漢方面，大將姜維藉魏國內亂之機，攜投降的夏侯霸出兵北伐，試圖收復中原。然而，魏將郭淮、陳泰卻展現了高超的軍事才能，切斷了蜀軍的糧道，最終導致姜維在牛頭山遭受大敗。這場戰役不僅標誌著司馬氏奪權的完成，也預示著蜀漢北伐的艱難。

章節主要講述了曹魏權臣司馬懿如何透過軍事與政治手段掃除異己、掌握大權的過程。一開始，司馬懿僅率少量兵馬，便運用出色的戰術思維，成功討平了遼東叛王公孫淵，並將其斬殺於襄平城下，證明了其不凡的軍事能力。隨後，故事轉至魏帝曹睿駕崩，他將幼主曹芳託付給司馬懿與宗室大將軍曹爽共同輔政。然而，曹爽很快與其門客結黨專權，試圖架空司馬懿，而司馬懿則採取了高明的詐病之計，藉以麻痺驕橫的曹爽集團。最終，在曹爽以為司馬懿已無威脅，帶著皇帝出城祭祀高平陵之時，司馬懿抓準時機，立即率兵發動了政變，準備奪回朝中控制權。

此章回首先詳述了蜀漢丞相諸葛亮逝世後所引發的變局，描寫了魏延因不服楊儀統兵而燒絕棧道，最終被楊儀依據武侯的祕密錦囊遺計，命馬岱斬殺，平息了這場突如其來的內部叛亂。在安頓靈柩並確保與東吳的盟約後，蜀漢政權雖獲穩定，但楊儀因爭功未得重用而心生怨言，終被貶自盡，反映了孔明身後之內部傾軋。筆鋒一轉，故事描繪魏主曹叡在許昌與洛陽之間大肆興建奢華宮室，耗盡民力，且不顧忠臣諫言，一意孤行，更因寵愛郭夫人而賜死毛皇后。最終，這場由魏帝暴政所帶來的混亂，以邊境傳來公孫淵造反的急報作為收尾，預示著三國局勢將迎來新的動盪。

蜀漢丞相諸葛亮在五丈原逝世前夕的關鍵時刻，展現其至死不渝的謀略與忠誠。他臨終前將畢生所學與連弩之法託付予後繼者姜維，並謹慎安排了應對魏延叛變的密計，確保國家大事與軍隊指揮權有所承繼。為保障蜀軍安全撤退，諸葛亮指示進行緩慢且隱匿的退兵，並留下遺囑：利用自己生前所刻的木像置於車上以迷惑追兵。這出人意料的戰術成功嚇退了魏軍都督司馬懿，成就了「死諸葛能走生仲達」的傳奇，確立了他在身後依然主導戰局的超凡智慧。

諸葛亮在祁山與司馬懿對峙期間，蜀將追擊敗退的魏軍，取得糧草勝利。期間，東吳方面由陸遜領軍三路伐魏，雖因機密洩露而未能成功，但其用兵之謹慎使魏主曹睿對戰事不敢掉以輕心。隨後，諸葛亮設計將司馬懿誘入危險的上方谷中，欲以火攻徹底剿滅魏軍父子。然因天降傾盆大雨，大火熄滅，司馬懿倖免於難，諸葛亮只得退守五丈原，並以婦人巾幗羞辱司馬懿以圖激戰。司馬懿嚴守不出，並準確判斷出孔明已是積勞成疾、性命難久；而孔明則在軍帳中進行祈禳北斗的延壽儀式，嘗試逆天改命。儀式即將完成之際，魏延慌忙闖入，意外撲滅了本命主燈，宣告了諸葛亮天命已盡的悲劇結局。

蜀漢丞相諸葛亮無視種種不祥徵兆，發起第五次北伐，與魏國大都督司馬懿在渭水流域進行的多次智謀交鋒。亮在初期戰鬥中，先是水陸攻勢受挫，隨後則成功識破了司馬懿以鄭文為棋子的詐降計，體現了其精準的判斷力。為了克服長途運輸的挑戰，諸葛亮推出了著名的木牛流馬，這種機巧的運輸工具震驚了魏軍。當司馬懿仿製此物後，亮又利用巧妙的機關和部署，使王平等人成功奪回被劫的糧草，並以神兵幻象迷惑追擊的魏軍。最終，亮軍取得了階段性勝利，並成功佈置了引誘司馬懿深入上方谷的周密計畫。

在再次出征時，孔明運用四輪車妝神之計，成功迷惑了魏軍都督司馬懿，從而順利割取隴上小麥補充軍糧。雖因李嚴的假情報所擾而被迫退兵，孔明仍於撤退途中設下奇策。魏將張郃不聽司馬懿勸阻執意追擊，最終在木門道中伏被亂箭射死，使蜀軍獲得重大戰果。此回也記載了孔明對失職將領和謊報軍情的李嚴進行懲處，並隨後休養生息三年，準備下一次伐魏。