此章節詳述了諸葛亮如何佈局，成功奪取了戰略要地祁山。他首先運用奇兵突襲，徹底擊潰了魏軍主帥曹真，並透過一封充滿羞辱的檄文致其憤恨而死。隨後，在與司馬懿的正面對決中，孔明不僅在陣法上以八卦陣大勝，更成功地羞辱了魏軍將領。最終，當被迫撤軍時，諸葛亮運用「增灶」的逆向兵法，巧妙地誤導了謹慎的司馬懿，確保了蜀軍的全身而退，展現了其超凡的謀略。

諸葛亮料敵機先，不僅迅速奪取了武都、陰平二郡，更設下埋伏大敗郭淮、孫禮，並透過空營之計挫敗了張郃、戴陵夜襲蜀寨的圖謀。儘管蜀軍因張苞的陣亡以及諸葛亮的抱病而暫時退回漢中，但魏國隨即由曹真與司馬懿統率四十萬大軍進行大規模反攻。諸葛亮利用天文知識，預測到持續不斷的秋季霖雨，讓魏軍在山地中深陷泥濘，糧草物資盡失，士氣低落。最終，魏帝被迫下詔將受困於連日大雨的魏軍召回，使得諸葛亮不費一兵一卒便擊退了強敵。

蜀漢丞相諸葛亮二次北伐期間，與曹魏大都督曹真及其謀臣司馬懿之間精妙的戰略對抗。在初次交鋒中，孔明識破了曹真設計的火攻陷阱，反將魏軍大敗，並利用巧妙部署讓魏延成功斬殺了追擊的驍將王雙，確保了蜀軍在糧盡之際的安全撤退。與此同時，故事穿插了江東孫權正式稱帝建立東吳，並與蜀漢重修舊好，結成聯合伐魏的同盟。隨後，孔明利用陳倉守將郝昭病重的時機，親自率領輕裝部隊，以神速之計攻取了陳倉重鎮和散關，擴大了戰果。鑒於連連失利和曹真的病情，魏主曹睿最終將軍權授予司馬懿，命其全權總領隴西軍務，以應對孔明的強勢進攻。

蜀漢丞相諸葛亮準備並開始第二次北伐的初期戰事，始於魏國都督曹休戰敗身亡、司馬懿預判蜀軍將乘虛而入。在北伐籌備之際，蜀漢遭遇重大損失，虎將趙雲病故，孔明聞訊後感嘆「去一臂也」。隨後，諸葛亮向後主呈上著名的後出師表，慷慨陳詞，闡述了伐賊圖存的急迫性和必要性，並承諾「鞠躬盡瘁，死而後已」。儘管蜀軍初期未能攻克由郝昭堅守的陳倉城，且折損於悍將王雙之手，孔明仍採納姜維的建議，轉向祁山進發。在此過程中，孔明利用姜維偽造降書的反間計，成功誘使魏軍主將費耀中伏自殺，大破魏軍。最終，蜀軍佔領祁山要地，迫使魏國主公曹睿召回司馬懿以應對戰局。

蜀漢丞相孔明在北伐失利後，雖然親迎毫髮無損的趙雲，但仍須面對慘痛的後果，依軍法處斬了失去街亭的馬謖。孔明揮淚斬謖後，更自請貶職為右將軍以正軍紀，並準備積蓄力量再圖伐魏。魏國方面，曹睿與司馬懿決定暫緩大規模伐蜀，並派郝昭鎮守陳倉以防備孔明再次奇襲。與此同時，東吳則成功實施了誘敵之計，由周魴以斷髮為誓詐降，引誘魏國大都督曹休孤軍深入。曹休不聽賈逵的勸告，最終在石亭遭到陸遜的伏擊，導致魏軍慘敗，吳國隨後乘勝派使者勸說蜀漢再度出兵。

戰局的勝負取決於戰略要地街亭的歸屬，然而由於負責鎮守的馬謖違抗軍令，放棄要道而屯兵山上，司馬懿藉機圍困並斷水，導致蜀軍慘敗，使孔明不得不立即進行全線撤退。在撤退途中，孔明於西城施展了著名的空城計，他憑藉個人膽識與司馬懿謹慎多疑的性格，成功以焚香操琴之姿震懾並逼退了十五萬魏軍。最終，儘管此次軍事行動以失敗告終，但藉由周詳的部署和後衛部隊（如趙雲）的掩護，孔明成功將殘部和三郡百姓安全撤回漢中。司馬懿雖後悔錯失良機，但因收復隴西諸郡有功，仍受魏主重用，準備再次興兵南征。

曹魏大將曹真說服羌人出兵夾擊蜀軍，但諸葛亮成功利用大雪和精心設計的陷阱，以巧計擊潰了越吉元帥率領的鐵車兵，迫使魏軍大敗。由於戰況急迫，魏主曹睿被迫重新啟用被廢黜的司馬懿，命其前往長安指揮作戰。與此同時，魏將孟達密謀叛變以響應諸葛亮，但諸葛亮精準預測，警告孟達行動遲緩必將敗於司馬懿之手。果不其然，司馬懿聞訊後立刻以超常速度急行軍，無視傳統奏報程序，並在孟達的盟友申耽、申儀的內應下，迅速攻破新城，擒殺了孟達。司馬懿藉此穩固了魏國局勢，隨後前往渭水，準備與諸葛亮進行正面對決。

蜀將趙雲被才華洋溢的年輕魏將姜維擊敗，讓孔明意識到此人是當世英傑；隨後孔明設計了一場精妙的心理戰，透過散佈謠言並離間其上司馬遵，最終成功迫使姜維歸降，並藉由他的幫助和平收復了天水等三郡。在姜維歸降後，孔明大軍推進至祁山與曹真、郭淮對峙，軍師王朗嘗試以天命之說勸降，卻反被孔明痛罵，導致王朗氣絕身亡。利用魏軍辦理喪事之機，孔明再次發揮神機妙算，準確預判並反制了曹真的夜襲伏兵，讓魏軍自相殘殺，確保了蜀軍的大獲全勝。

章節主要敘述了蜀漢丞相諸葛亮在北伐初期的軍事部署與戰略謀劃。老將趙雲率先在鳳鳴山大發神威，儘管年近七旬，仍展現出不減當年的勇猛，單騎斬殺了西涼大將韓德及其四子，極大地鼓舞了士氣。在制定進軍路線時，諸葛亮因認為過於冒險，堅決否定了魏延提出經子午谷直取長安的奇謀，選擇了更穩妥的進兵方式。隨後，孔明運用連環計，利用假降的魏將誘騙安定太守崔諒，並反過來利用崔諒設局詐降，成功擒獲魏國駙馬夏侯楙，並智取了安定和南安二郡。故事結尾，天水郡的青年才俊姜維迅速識破了孔明誘敵的詭計，為後續更深層次的鬥智埋下了伏筆。

章節主要記述了蜀漢丞相諸葛亮平定南方後，率軍班師回朝的過程，其中他為祭祀瀘水亡魂，以麵團取代人頭塑成「饅頭」，成功化解了水患與鬼怪作祟的困境。隨後，故事轉向曹魏政權，描寫魏文帝曹丕病逝，其子曹睿登基，並將軍政大權託付給包含司馬懿在內的大臣。擔憂司馬懿的軍事才能將成為北伐大患，諸葛亮巧妙地施行了離間計，散佈偽造的謀反文書，導致曹睿疑心大起，將司馬懿削職歸鄉。在掃除了主要威脅後，諸葛亮向後主呈上著名的《出師表》，闡明了自己北伐中原、興復漢室的決心與職責。最終，孔明任命老將趙雲為先鋒，準備大舉伐魏，而魏主曹睿卻不顧忠臣勸諫，派出了不曾臨陣的駙馬夏侯楙為都督迎戰蜀軍。