故事從漢朝末年天下大亂開始，描寫了宦官專權導致民心思亂，以及由此引發的黃巾起義。亂世之中，劉備、關羽、張飛在桃園結義，投身鎮壓黃巾的行列。隨著黃巾起義被平息，董卓入京廢立皇帝、把持朝政，其殘暴行徑激怒了各路諸侯。最後，十八路諸侯響應曹操的檄文，共同討伐董卓，其中關羽溫酒斬華雄以及劉備、關羽、張飛三英戰呂布等經典場面，展現了亂世中英雄的崛起與交鋒。