猛將張飛面對魏將張郃的堅守，巧妙利用詐醉之計誘敵出戰，成功奪下瓦口隘，雖有戰損，但大獲全勝。張郃敗走後轉而進攻葭萌關，迫使蜀軍調動老將黃忠迎戰。黃忠與嚴顏搭檔，採用連日驕兵之計誘使敵方追擊，成功斬殺敵將韓浩。最終，嚴顏從後突襲，斬殺守將夏侯德，一舉攻佔了曹軍重要的糧草基地天蕩山。此次勝利為蜀軍奠定了奪取漢中的基礎，黃忠隨即請命繼續進攻定軍山。

管輅展現出驚人的洞察力，不僅能解決民間疑難，更精準預言了吳國將領的殞落、蜀漢的進犯以及許都將發生的火災。緊接著，一場由忠於漢室的官員耿紀、韋晃和金禕策劃的驚天密謀爆發，他們試圖在元宵節期間殺死曹操的親信王必並奪取兵權。儘管這些漢臣的義舉最終遭到夏侯惇的鎮壓而失敗，眾人英勇就義，但管輅關於火災的預言卻因此得以證實。在軍事方面，曹洪在漢中抵抗馬超的軍隊，而大將張郃則蔑視了管輅關於戰場折損的警告，堅持進兵攻打巴西，預示著下一場戰役的來臨。

甘寧以百騎劫營，極大地挫敗了魏軍士氣；而將領周泰則以身負重傷的代價，多次突圍救出主公孫權。戰事結束後，曹操回到許昌，接受了魏王的爵位，並正式確立其長子曹丕為世子。隨後，一位名叫左慈的道士出現，運用強大的法術在宴會上公然戲弄曹操。儘管曹操試圖追捕並處死這位仙人，左慈依然展示出無窮的神通，最終乘鶴升天，並留下了預示曹操壽命將盡的讖語。

首先是曹操平定漢中的經過，他利用詐敗之計，成功擊敗張魯的防線並招降勇將龐德。儘管曹操對歸降的張魯展現寬容，卻將貪財賣主的官員楊松處斬，隨後因顧慮士卒疲憊而暫緩進攻西川。接著，劉備陣營利用外交手段，說服孫權起兵襲擊曹操屯於東線的軍事重鎮合肥，以解除對蜀地的威脅。吳軍先由呂蒙和甘寧攻克皖城，後向合肥進發，然而曹操麾下大將張遼接獲密令，與李典和樂進合作，於逍遙津對吳軍展開奇襲。張遼在此役中大敗孫權所率的十萬大軍，使得孫權狼狽逃回，從此張遼威震江東。

東吳與劉備為爭奪荊州而引發外交與武力衝突，首先是孫權設計以諸葛瑾的家人為要脅，迫使劉備歸還土地。儘管劉備同意先歸還三郡，但勇猛的關羽拒絕交割，導致談判破裂，並促成了他冒險「單刀赴會」，巧妙脫身。在北方，強權者曹操的政治威勢日益增長，他不僅鎮壓了荀攸等人的反對意見，更面臨漢獻帝與伏皇后暗中對抗。篇章高潮是伏皇后密謀聯結外援討伐曹操的計畫敗露，曹操隨即展現出極致的殘暴，下令將皇后、其子嗣及相關宗族二百餘口全部屠殺，並立自己的女兒為新皇后。最終，曹操暫緩了南征吳蜀的計畫，將軍事目標轉向西邊的漢中。

馬超受張魯之命攻打葭萌關，與張飛展開了數百回合的日夜大戰，難分勝負。隨後，諸葛亮藉由賄賂張魯的謀士楊松，製造離間，並派李恢勸降，最終成功使馬超處於絕境而歸順劉備。馬超的歸附對劉璋造成極大震懾，促使劉璋為避免百姓遭受戰禍而獻城投降成都。劉備隨即自領益州牧，重用降官，並採納趙雲的建議，避免私自佔用百姓田宅；諸葛亮則與法正討論了以嚴刑峻法治理蜀地的策略。故事以孫權準備索要荊州作為伏筆，並收錄了諸葛亮寫信巧妙勸阻欲與馬超比武的關羽一事。

大將張飛因義釋老將嚴顏而勢如破竹，快速與主軍會合；而軍師諸葛亮則運用巧妙計策，在金雁橋設下埋伏，成功生擒並處決了拒不投降的忠臣張任。與此同時，情節轉向涼州，記述了馬超因殺主公而遭受楊阜等忠義之士的背叛與反擊，最終在夏侯淵大軍的夾擊下大敗，被迫投奔漢中的張魯。當劉備準備下一步攻勢時，劉璋絕望之下向張魯割地求援，誘使張魯有意派兵干預益州戰局，為接下來的戰爭發展埋下伏筆。

劉備圖取西川的過程中發生的戰略部署與悲劇性轉折，先是彭羕與諸葛亮相繼警告劉備有凶星在西方，預示將帥將遭不幸。儘管劉備心生疑慮，但軍師龐統認定此警告是孔明不願其獨得大功的計策，執意從危險小路進發，最終在張任設伏的落鳳坡中箭身亡，應驗了凶兆。得知噩耗後，諸葛亮準備入川穩定戰局，同時將鎮守荊州的重任託付給關羽，並定下「北拒曹操，東和孫權」的八字方針。於此同時，另一路主將張飛在巴郡遭遇寧死不降的老將嚴顏，張飛遂用計將其擒獲。張飛感佩嚴顏的忠義和勇氣，最終以禮相待，成功說服嚴顏歸降，為劉備軍順利收取西川打開了通路。

劉備採納龐統之計，假借曹操侵略之名向劉璋索要軍馬，意圖奪取西川的戰略部署。劉備利用佯裝撤軍的策略，成功誘殺了守衛涪關的楊懷和高沛並迅速佔領要隘，使雙方徹底決裂；與此同時，欲充當內應的張松因書信洩密被劉璋處斬，迫使劉璋派出重兵防守雒城。隨後的雒城攻防戰中，黃忠和魏延在爭奪頭功時，導致魏延戰敗，但黃忠及時救援並斬殺鄧賢。劉備雖然以仁義對待俘虜泠苞並將其釋放，但泠苞卻利用機會回城獻計，準備決涪江之水以淹沒漢軍。劉備開始加強後方防守，並預示著新的軍事危機即將來臨。

劉備在入蜀初期，堅守仁義原則，拒絕了龐統在宴會上謀殺劉璋的建議，並受託前往葭萌關抵抗張魯。東吳方面，孫權欲趁劉備遠征之際奪回荊州，但在吳國太的阻止後，張昭獻計假稱國太病危，誘使孫夫人攜劉備獨子阿斗返回江東。幸得趙雲巡邏時及時發現，聯合張飛在江上截江奪阿斗，成功從吳將周善手中搶回幼主。隨後，孫權被迫將重心轉移，迎戰曹操為報赤壁之仇而發動的四十萬大軍。曹操在濡須塢與孫權對峙時，因戰況不順、收到孫權的勸退書信以及感嘆「生子當如孫仲謀」，決定撤兵回許昌。儘管曹操退走，但孫權仍未放棄對荊州的圖謀，準備另謀策略對付劉備。