益州別駕張松為了應對張魯的威脅，前往許都遊說曹操，卻因其言行衝撞與曹操的傲慢而受到輕視與驅逐。在許都期間，張松展現出驚人的記憶力與辯才，當眾羞辱了才士楊修，使得曹操大怒，幾乎將其斬首，此事件促使張松轉投劉備。劉備聞訊後，派遣手下以極致的仁義厚禮接待張松，張松深受感動，遂獻上西川地理圖本，並與法正、孟達密謀，促使劉璋邀請劉備入蜀協防。儘管劉璋帳下忠臣如黃權、王累冒死力諫，警告此舉形同引狼入室，劉璋仍執意不從，使得劉備得以順利西進。面對奪取同宗基業的道德爭議，劉備的軍師龐統勸其採取「逆取順守」的權變之道，強調此乃天賜良機，不容錯失。最終，劉備接受了龐統和法正的建議，親率大軍與劉璋在涪城會面，準備依計謀取益州，奠定其三國鼎立的基礎。

此段描述了曹操與馬超在渭河地區戰役的關鍵與結局。儘管戰事初期受挫，曹操聽從隱士建議，巧妙利用寒潮，於一夜之間築成一座堅固的冰土城，穩固了陣腳。隨後，曹營大將許褚（虎侯）裸衣與馬超展開了兩百餘合的浴血搏鬥，難分勝負，令人驚駭。最終，曹操採納賈詡的離間之計，透過一封故意塗抹的信件，成功製造了馬超對盟友韓遂的疑心。這導致西涼軍內部自相殘殺，韓遂投降，馬超負傷突圍，向西北方敗走。結尾將目光轉向漢中，張魯因擔憂曹操兵鋒逼近，開始籌劃軍事行動，意圖奪取益州劉璋的地盤。

曹操原欲採納陳群之計征討江南，但因劉備與孔明成功遊說西涼的馬超興兵復仇，使曹操被迫轉而應對西北戰線。馬超為報殺父之仇，聯合韓遂，率領二十萬大軍攻破長安城，並迅速佔領了戰略要地潼關。在隨後的渭河大戰中，馬超勢不可擋，將曹操的軍隊徹底擊潰，迫使曹操驚慌失措，必須割斷鬍鬚、丟棄紅袍以避免被馬超活捉。曹操最終在部將許褚的死力保護與渭南縣令丁斐的幫助下脫險，轉而採取堅守戰略。最後，曹操部署了防禦性的工事和壕溝，同時派遣徐晃從蒲阪津秘密渡河，準備切斷馬超的後路，以圖反敗為勝。

孔明預知周瑜之死，特地前往弔喪，同時也成功與被譽為「鳳雛」的賢士龐統會面，遊說其輔佐劉備。儘管龐統最初因相貌被孫權及劉備輕視，他最終在張飛面前展現了驚人的行政與斷案能力，使劉備悔悟並將他提升為副軍師中郎將，與孔明並列。當劉備獲得「臥龍鳳雛」兩大賢才、勢力大增之際，北方的曹操開始感到威脅，遂決定先除去潛在的內部威脅。曹操假意加封西涼的馬騰，誘騙他入京，隨後因刺殺計畫敗露，將馬騰父子與同謀者一併剷除，成功鞏固了後方。

為防止孫劉聯盟的威脅，曹操一方面在銅雀台設宴比武以慶賀威勢，另一方面則聽取幕僚建議，企圖分化孫權與劉備的關係。周瑜被封為南郡太守後，心生一計，利用魯肅傳遞假消息，設計以「假途滅虢」之計，意圖在假裝出兵西川時，順勢攻佔荊州並除掉劉備。但諸葛亮輕易識破此陰謀，預先安排趙雲、關羽等將領設下埋伏，等待周瑜自投羅網。當周瑜親率大軍至荊州城下時，驚覺中計，最終在眾軍四面喊殺聲中，怒極之下舊傷再次裂開，宣告了其奪取荊州之企圖徹底失敗。

在趙雲的提醒下，劉備佯裝思念故鄉，說服了已嫁作其妻的孫夫人同意一同逃回荊州，並以祭祖為名義向國太辭行。當孫權派遣追兵與周瑜預設的伏兵前來攔截時，孫夫人怒斥吳將，以其兄妹身份和國太的懿旨震懾眾人，迫使他們不敢動武。劉備最終在江岸與等候多時的孔明會合，順利返回本營；而親自追擊的周瑜卻遭到關羽、黃忠等人的伏擊而大敗，不僅身受重傷，更迎來「周郎妙計安天下，陪了夫人又折兵」的嘲諷。

故事始於魯肅奉命前往討要荊州，而諸葛亮則以漢室宗親的身份強硬拒絕，僅同意讓劉備簽下文書，暫借荊州直至圖得西川。隨後，周瑜針對此困局設下「美人計」，謊稱將孫權之妹許配給劉備，意圖將其誘至南徐拘禁，以換回荊州。然而，計畫因吳國太的介入而出現變數，她在甘露寺會見劉備後大為滿意，當場阻止了孫權預設的伏兵。最終，在喬國老的居中協調下，劉備得以迎娶孫權之妹，儘管洞房之夜充滿刀兵之氣，但他總算確保了在東吳的人身安全與政治地位。

劉備勢力在荊南地區的擴張，其中張飛順利攻取武陵郡，而關羽則被派往長沙，與老將黃忠展開了一場驚心動魄的對決。關羽與黃忠皆重義氣，在交鋒中互相饒命，最終黃忠在部將魏延殺死太守韓玄後，歸順了劉備集團。雖然長沙郡被成功拿下，但軍師諸葛亮對投降的魏延表示強烈不信任，指出其有「反骨」之相，意圖將其處斬，但被劉備制止。在江東戰線，孫權在合肥與曹軍大將張遼等人交戰，卻遭遇慘敗，不僅損失部將宋謙，勇將太史慈更在嘗試夜襲時受重傷而逝。隨著劉備的繼承人劉琦病亡，東吳使者魯肅便前來弔喪，並同時提出要求歸還荊州，為後續東吳與劉備之間的衝突鋪設了開端。

東吳都督周瑜因荊襄之地被劉備集團奪取而憤怒，魯肅前往荊州與諸葛亮進行談判的經過，以及劉備集團開始向荊州以南擴張勢力的軍事行動。在魯肅與孔明的周旋中，孔明巧用劉琦作為擋箭牌，暫時穩住了東吳。隨後，劉備採納馬良的建議，開始南征四郡，其中趙雲率軍攻打零陵和桂陽。趙雲在零陵設計擒獲敵將邢道榮，最終迫使太守劉度投降；而在桂陽，趙雲不僅迅速擊敗太守趙範的部將，還嚴詞拒絕了趙範為其續娶寡嫂樊氏的「美人計」，展現了其高尚的品德和堅定的忠誠。

東吳都督周瑜與曹魏將領曹仁為爭奪南郡所展開激烈戰事，以及劉備與諸葛亮如何從中漁翁得利。戰鬥初期，周瑜雖有勝負，並利用詐死計大敗曹仁，但卻屢次被諸葛亮的神機妙算所阻撓。文中詳細描述了周瑜為攻取南郡和彝陵的部署與受傷，而諸葛亮則利用假兵符，在周瑜和曹仁激戰之時，不費吹灰之力便接連奪取了南郡、荊州與襄陽三座重要城池。最終，周瑜因氣憤金瘡再次迸裂，突顯了其智慧不及諸葛亮的悲劇命運，並為劉備集團的迅速擴張奠定了基礎。