故事首先展現了諸葛亮勸說劉備趁劉表病重奪取荊州，但被劉備拒絕，隨後諸葛亮佈下火燒新野之計，大敗夏侯惇。同時，曹操南征，卻因孔融進諫而將其殺害，顯示其殘暴。在荊州，劉表病逝，其妻蔡夫人與外戚蔡瑁等人矯詔立劉琮為荊州之主，並決定將荊州獻給曹操。最終，劉備得知荊州已降曹操，在諸葛亮的籌劃下，再次利用火攻和水淹之計，於新野大敗來襲的曹仁大軍。

本回主要講述了孫權攻打黃祖後東吳內部與劉備陣營所發生的兩條主要故事線。孫權戰勝黃祖後，甘寧為報恩向孫權求情赦免蘇飛，並因曾射殺凌操之父而與凌統結怨，導致甘寧被派往夏口鎮守以避凌統。同時，劉備在孔明的輔佐下，初次運用謀略於博望坡之戰大敗曹操大將夏侯惇的十萬大軍。透過趙雲詐敗、關羽和張飛設下火攻伏擊，以及劉備親自接應，孔明展現了其卓越的軍事才能，取得了出山後的第一場勝利，並預言曹操將親自領兵報復。

劉備三顧茅廬，終請諸葛亮出山相助的經過，其中諸葛亮提出了著名的「隆中對」，為劉備規劃了三分天下的宏偉藍圖。此外，文本還記述了孫權鞏固江東基業，廣納賢才的初期發展，並重點描寫了他討伐黃祖的過程，特別是甘寧投誠與在戰役中展現的英勇，以及孫翊遇害後其妻徐氏智報夫仇的感人故事。整體而言，這些片段勾勒出三國初期群雄逐鹿、智勇並存的時代畫卷。

徐庶離開劉備投奔曹操的緣由及其母親的悲壯犧牲，並著重描寫了劉備三顧茅廬拜訪諸葛亮的曲折過程。文章細緻刻畫了劉備求賢若渴的態度，他兩次造訪皆未遇諸葛亮，卻仍堅定不移，最終在寒冬風雪中留書表達心意，體現了他對賢士的尊重與渴望。此外，文中也穿插了司馬徽對諸葛亮才能的高度評價，以及劉備與諸葛亮友人的對話，共同烘托出諸葛亮隱居卻名聲遠揚的形象，為其日後出山輔佐劉備奠定了基礎。

本回講述了劉備軍師徐庶如何運用智謀，在樊城之戰中大敗曹仁。首先，徐庶識破曹仁的八門金鎖陣，幫助趙雲破陣，使曹軍大亂。接著，他預料到曹仁夜劫，設下伏兵，讓曹仁兵敗如山倒，最終關羽趁機奪取樊城。此戰後，曹操得知徐庶之才，程昱獻計假冒徐母筆跡，寫下家書將徐庶騙至許昌。然而，徐庶因孝道被迫離開劉備，但在臨行前，他向劉備推薦了隱居隆中的諸葛亮，並稱其為「臥龍先生」，具有經天緯地之才，為劉備尋訪賢士埋下伏筆。

劉備在襄陽躲避蔡瑁追殺，躍馬檀溪後，意外結識了隱士水鏡先生司馬徽。水鏡先生不僅點出「伏龍鳳雛，兩人得一可安天下」的預言，更促使劉備找到了單福（即徐庶）。在單福的謀劃下，劉備的新野軍隊在與曹仁的對陣中，關羽和張飛大破呂曠、呂翔的部隊，取得首場勝利，預示著劉備勢力的崛起。

曹操尋得銅雀並準備興建銅雀台，隨後討論了南征劉表的計劃。緊接著，重心轉移到劉備協助劉表平定叛亂，以及劉表手下蔡瑁對劉備的猜忌。在一次宴會上，伊籍暗中警告劉備蔡瑁的謀害，促使劉備騎著迪盧馬驚險躍過檀溪逃生，展現了其在困境中的英勇。

曹操平定冀州、擊敗袁氏兄弟。曹丕與甄氏的結合、曹操對待許攸之死的態度，以及他對袁譚和袁尚的最終勝利。其中，郭嘉的計策扮演了關鍵角色，他預見公孫康會自行處決袁氏兄弟，讓曹操得以不費一兵一卒而平定遼東。最終，曹操在郭嘉去世後，緬懷其功績，並著手規劃南征。

袁紹去世後，其子袁尚與袁譚為爭奪基業而內鬥不斷的局面。曹操趁此機會，離間並擊敗了袁氏兄弟，最終攻佔冀州。文章詳細描寫了袁尚與袁譚之間的權力鬥爭，包括互相攻伐、計謀頻出，以及他們各自尋求曹操幫助的複雜關係。同時，也穿插記述了曹操與謀士們如何運籌帷幄，巧妙利用袁氏內訌，逐步蠶食其勢力，最終掌控河北的過程。其中，許攸獻計決漳河水淹城、審配忠義不屈等情節，突顯了亂世中各方人物的抉擇與命運。

袁紹兵敗倉亭後，因誤信讒言殺害田豐，並在選立繼承人問題上猶豫不決，最終病倒。與此同時，劉備在汝南被曹操擊敗，歷經艱難後，最終聽從孫乾的建議，前往荊州投奔同宗劉表。曹操在平定劉備後，因程昱的勸諫，暫緩攻打荊州，決定先解決袁紹，而此時袁紹則準備與曹操再次交鋒，並派遣其子袁尚迎敵。