文回主要描述了官渡之戰的關鍵事件，聚焦於曹操與袁紹之間扣人心弦的軍事對決。內容詳細呈現了雙方在戰略、計謀及後勤補給上的較量，例如曹操利用霹靂車對抗袁紹的土山攻勢，以及許攸棄袁投曹後，獻計火燒烏巢糧草，對戰局產生決定性影響。文本也著重刻畫了兩方陣營中謀士的忠諫與主公的決斷，特別是袁紹未能採納沮授、田豐等人的建議而最終導致兵敗，而曹操則展現了知人善任和審時度勢的才能。整篇敘述生動再現了這場奠定三國鼎立基礎的歷史性戰役。

孫策因欲襲擊曹操，導致被許貢門客刺傷，後因急躁、不顧傷勢與激怒神仙于吉的事件，最終傷重不治而亡。在他臨終前，將江東基業託付給弟弟孫權，並囑咐張昭與周瑜輔佐。孫權繼位後，周瑜推薦魯肅，魯肅為孫權提出了鼎足江東、圖謀天下的戰略構想，並成功地與曹操建立外交關係，為江東的發展奠定了基礎。

關羽歷經千辛萬苦，護送兩位嫂嫂尋找劉備，在路上遭遇夏侯惇的阻撓，以及如何智勝或化解這些衝突。本回也描繪了關羽與張飛在古城重逢時的誤會與化解，並強調了手足情深。此外，趙雲在臥牛山與劉備、關羽重聚的情節也被提及，最終劉備集團的核心成員在汝南再次團結起來。這段故事著重表現了亂世中兄弟情義的重要性，以及各方勢力間的複雜關係。

關羽辭別曹操後，護送劉備的兩位夫人尋找兄長。一路上，曹操展現其信義，不僅沒有追殺關羽，反而親自送行並贈送路費與戰袍。然而，關羽為通過各個關隘，被迫與多名守將發生衝突，其中包括斬殺孔秀、韓福、卞喜、王植、秦琪等六將。在旅途中，關羽也婉拒了廖化的幫助，並從胡班處得知王植的陰謀。最終，孫乾前來告知劉備已前往汝南，關羽遂改變原定前往袁紹處的計畫，轉而奔赴汝南與兄長會合。

袁紹因顏良被斬，遷怒於劉備，但又被其說服，並派大將文醜出戰。文醜最終被關羽斬殺，使袁紹對劉備的懷疑加深。同時，關羽在曹操帳下，雖得厚待，但心繫劉備。在得知劉備下落後，關羽毅然掛印封金，辭別曹操，帶著劉備的兩位夫人，踏上尋兄之路，途中面臨蔡陽的追擊。

關羽為保護劉備的家眷，並堅守與劉備的誓言，在張遼的勸說下，與曹操約定三事後才同意投降。曹操雖然對關羽極為優厚，但關羽心繫劉備。隨後，關羽在白馬之戰中，憑藉過人武藝斬殺袁紹大將顏良，為曹操解圍，卻也因此讓袁紹懷疑劉備。

本回從曹操密謀廢帝開始，在程昱勸阻後，曹操轉而誅殺董承及其黨羽，並入宮勒死懷有身孕的董貴妃，鞏固自身權勢。隨後，曹操決定東征劉備，即使面臨袁紹的潛在威脅，他仍認為劉備是更大的隱患。袁紹因幼子患病而拒絕田豐的建議，未能出兵相救劉備。劉備與張飛嘗試劫營，卻中了曹操的埋伏而大敗。劉備最終投奔袁紹，而曹操則攻陷小沛和徐州，並計劃收降忠義的關羽。

本回以禰衡這位才華橫溢卻言辭狂妄的謀士為主線，他先是因孔融的推薦被曹操招募，卻在酒宴上裸衣罵曹，最終被派往荊州，又因言行不遜而死於黃祖之手，反映了亂世中文人際遇的悲劇。同時，文本也詳細描述了董承等忠於漢室的舊臣，如何策劃衣帶詔刺殺曹操，以及吉平醫者仁心，咬指為誓，試圖下毒行刺的驚心動魄過程。最終，因家奴秦慶童告密，曹操得以識破並嚴懲了董承一黨，展現了曹操的奸詐與權謀，以及漢室逐漸走向衰亡的無力與悲哀。

為了爭取袁紹的支持，劉備得到了鄭玄的幫助，請他寫信給袁紹，而袁紹在猶豫之後決定出兵。文本隨後詳細描述了陳琳為袁紹撰寫的討伐曹操檄文，文中列舉了曹操的多項罪狀。曹操得知檄文後，雖然頭風病癒，但也意識到局勢的嚴峻，因此派遣劉岱和王忠率軍攻打徐州，自己則親自前往黎陽對抗袁紹。在徐州，關羽生擒了王忠，張飛也智取了劉岱，展現了兩位將領的勇猛與謀略。最終，劉備釋放了劉岱和王忠，並將軍隊部署於小沛和下邳，以應對曹操的潛在進攻。

劉備在曹操手下為官時，與董承等人密謀討伐曹操的故事。為了避免曹操起疑，劉備在自家後院種菜，展現出無心天下的樣子。然而，曹操卻在一次煮酒論英雄的對話中，點出劉備與自己同為當世英雄，讓劉備驚恐萬分，並巧妙地藉由打雷掩飾了自己的慌亂。隨後，劉備藉口討伐袁術，得以從曹操的掌控下脫身，並在關羽的幫助下，於徐州斬殺了曹操的心腹車胄，為日後割據一方埋下伏筆。