劉備勢力在荊南地區的擴張，其中張飛順利攻取武陵郡，而關羽則被派往長沙，與老將黃忠展開了一場驚心動魄的對決。關羽與黃忠皆重義氣，在交鋒中互相饒命，最終黃忠在部將魏延殺死太守韓玄後，歸順了劉備集團。雖然長沙郡被成功拿下，但軍師諸葛亮對投降的魏延表示強烈不信任，指出其有「反骨」之相，意圖將其處斬，但被劉備制止。在江東戰線，孫權在合肥與曹軍大將張遼等人交戰，卻遭遇慘敗，不僅損失部將宋謙，勇將太史慈更在嘗試夜襲時受重傷而逝。隨著劉備的繼承人劉琦病亡，東吳使者魯肅便前來弔喪，並同時提出要求歸還荊州，為後續東吳與劉備之間的衝突鋪設了開端。