此段描述了曹操與馬超在渭河地區戰役的關鍵與結局。儘管戰事初期受挫，曹操聽從隱士建議，巧妙利用寒潮，於一夜之間築成一座堅固的冰土城，穩固了陣腳。隨後，曹營大將許褚（虎侯）裸衣與馬超展開了兩百餘合的浴血搏鬥，難分勝負，令人驚駭。最終，曹操採納賈詡的離間之計，透過一封故意塗抹的信件，成功製造了馬超對盟友韓遂的疑心。這導致西涼軍內部自相殘殺，韓遂投降，馬超負傷突圍，向西北方敗走。結尾將目光轉向漢中，張魯因擔憂曹操兵鋒逼近，開始籌劃軍事行動，意圖奪取益州劉璋的地盤。