鄧艾以「五可勝」的精妙預測洞悉姜維必將再犯，並預先部署了防禦，使得姜維在祁山的佯攻策略未能得逞。姜維轉而偷襲南安，卻被鄧艾識破計謀，在狹險的段谷遭到伏擊，導致蜀軍慘敗，大將張嶷陣亡，姜維為此自貶以謝罪。隨後，敘事轉向曹魏內部，描寫權臣司馬昭試圖篡奪皇權，引發了忠於曹氏的大將諸葛誕的強烈不滿。諸葛誕遂在淮南起兵反抗司馬昭，並派人向東吳求援，東吳即刻派遣文欽與全懌等率大軍相助。作為回應，司馬昭強迫魏主曹髦同行，率領二十六萬大軍，浩浩蕩蕩前往壽春平叛。